[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 일진전기(103590)에 대해 '구조적 마진 개선 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '3Q25 매출은 4,502억원(YoY +35.8%), 영업이익은 353억원(YoY +140.7%, OPM 7.8%)을 기록하며 시장 예상치에 부합했다. 고단가 변압기 프로젝트 인식이 본격화되 면서 이익 레벨이 전년 대비 한 단계 상승했다. 변압기 3Q25 누계 OPM은 약 24%로 전년 대비 뚜렷한 개선세를 나타했다. 전선 부문은 SCR 비중 감소와 초고압 케이블 확대로 믹스가 개선되며 구조적 체질 변화가 진행 중이다. 3Q25 말 수주잔고는 18.1억달러로, 이중 중전기 부문이 12.3억달러(70%)를 차지한다. 특히 중전기 수주 내 미국 비중이 약 70%에 달해 향후 수익성 확장의 여지가 크다. 3분기는 비수기 영향으로 QoQ 물량 둔화가 있었으나, 4Q25는 고마진 변압기 출하 확대와 증설분 일부 반영으로 실적 개선이 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 64,500원(+19.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,500원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,500원을 제시하였다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,500원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 64,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 일진전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,250원 대비 82.5% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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