[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 KT(030200)에 대해 '1Q 일회성 비용 발생'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q25 연결 매출은 7조260억원(+5.6% YoY), 영업이익은 6,710억원(+32.5% YoY)로 예상한다. 매출은 추정치에 부합할 것으로 전망하나, 이익은 기존 추정치보다 부진할 것으로 예상한다. 일시적인 요인들을 반영해 영업이익 추정치를 기존에서 24% 하향했다. 우선 광진구 부동산 프로젝트의 매출 인식 시점에 따른 이익 변동이 예상된다. 부동산 입주가 3월부터 시작되는데, 예상 이익 5,000억원 중 매출 인식 시점이 2Q에 더 몰릴 예정이다. 또 다른 일회성 인건비로는 1Q에 지난해 특별 자회사 편출 프로그램에 따른 신규 자회사 설립 비용과 마이크로소프트와의 협업을 위한 사업 협력에 따른 초기 비용이 발생해 일회성 비용이 나타날 수 있다. 추가로 작년 말 통상 임금 판결에 따른 추가 인건비가 1Q에 대부분 반영되면서 단기적으로 인건비 증가가 나타날 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 03월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,533원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,071원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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