[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '성장동력 확보에 매진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '당장의 실적 모멘텀은 부진하지만, 미얀마 가스전 개발 4단계, LNG 전용선 도입, 재생에너지 대전환 등 에너지 밸류체인 확장과 인도네시아 팜농장 실적 상승과 팜 정제공장 건설 진행 등 성장동력 확보에 매진하고 있음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 연결 매출액 8.1조원(-1.7% YoY), 영업이익 3,137억원(-10.3% YoY)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 소재사업의 견조한 실적에도 불구하고, 에너지사업의 부진 때문임. [에너지사업] E&P(미얀 마와 SENEX의 판매량 증가로 영업이익의 증익), LNG/터미널(동서발전, 포스코 등 신규 및 추가 임대로 영업이익 증익)의 호조에도 불구, 발전(고마진 직도입 발전량 감소와 SMP의 약세로 감익) 부문의 부진으로 전체 에너 지사업의 영업이익은 감익됨. [소재사업] 소재바이오(발전원료, 항만 검사 실시로 하역 불가로 물량 감소), 무역법인의 감익에도 불구하고, 철강(원거리 신규 Biz 개발을 통한 판매 확대 및 유로화 강세로 증익), 투자법인(인니팜 증익, 모터코어 견조)의 호조로 전체 소재사업의 영업이익은 증익됨.'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 62,000원(-7.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 04월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,250원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,300원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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