[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 LG유플러스(032640)에 대해 '22년 영업이익 1조 돌파 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q22 특별한 일회성 비용이 발생하지 않아 전년과 유사한 이익률을 유지할 수 있을 것. IPTV 성장률이 두 자릿수를 기록해 호조를 보였으나, 현재는 기업인프라 사업부가 IPTV의 자리를 대체해 유사한 성장 흐름 보이는 중. IDC 및 기업용 솔루션 사업부와 시너지 기대. 통신 인프라 활용한 서비스 확대, 마진 개선 지속, 배당수익률이 증가하고 있다는 점 감안 시 긍정적이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 영업수익 3.5조원(+1.1% YoY), 영업이익 2,674억원, 영업이익률 7.6%로 예상'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,912원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,912원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,188원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q22 특별한 일회성 비용이 발생하지 않아 전년과 유사한 이익률을 유지할 수 있을 것. IPTV 성장률이 두 자릿수를 기록해 호조를 보였으나, 현재는 기업인프라 사업부가 IPTV의 자리를 대체해 유사한 성장 흐름 보이는 중. IDC 및 기업용 솔루션 사업부와 시너지 기대. 통신 인프라 활용한 서비스 확대, 마진 개선 지속, 배당수익률이 증가하고 있다는 점 감안 시 긍정적이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 영업수익 3.5조원(+1.1% YoY), 영업이익 2,674억원, 영업이익률 7.6%로 예상'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,912원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,912원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,188원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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