[뉴스핌=김홍군 기자]STX그룹이 재무구조 개선을 위해 추진하고 있는 유럽 자회사 매각이 순조롭게 진행되고 있다. STX는 조만간 STX유럽 자회사인 STX OSV 매각 우선협상자를 선정해 발표할 예정으로, 자금난에 숨통이 트일 전망이다.

18일 관련업계에 따르면 STX OSV 매각 우선협상대상자로 이탈리아 국영 조선사인 핀칸티에리와 글로벌 사모투자펀드(PEF) 칼라일 컨소시엄이 유력한 것으로 알려졌다. STX그룹은 이르면 다음주 중 STX OSV 인수 우선협상대상자를 발표할 예정이다.

STX그룹은 STX OSV 지분 50.75%를 전량 매각해 유동성을 강화할 계획으로, 경영권 프리미엄을 더한 매각대금은 1조원 안팎에 이를 전망이다. STX 관계자는 "STX OSV 매각은 현재 마무리 단계에 와 있지만, 확정되지는 않았다”고 말했다.

싱가포르 증시에 상장돼 있는 STX OSV는 STX그룹이 지난 2008년 인수한 STX유럽의 특수선 부문 자회사로, 지난해 매출 124억노르웨이크로네(한화 약 2조4500억원)와 영업이익 22억노르웨이크로네(4400억원)를 올린 알짜 회사이다. 

STX OSV 인수가 유력한 핀칸티에리는 세계 3대 크루즈 건조업체로, 이탈리아 재무부가 관리하고 있다.

STX그룹은 STX OSV 매각을 계기로 유동성 위기가 사그라 들고 재무구조 개선에도 상당한 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

STX그룹은 STX OSV 매각과 STX에너지ㆍSTX중공업 등 비상장 계열사 지분 매각 및 상장, 비경제성선박 매각, 해외자원개발 지분 매각 등을 통해 총 2조5000억원의 유동성을 확보할 계획이다.

이를 위해 주거래은행인 산업은행과 특수목적회사(SPC)를 설립하고, STX OSV를 제외한 보유자산을 매각하는 방안도 협의하고 있다.

STX 관계자는 “STX OSV 우선협상대상자 선정 후에는 본격적인 가격협상에 들어가게 된다”며 “매각이 마무리되면 시장에서 우려하는 자금난에 숨통이 트일 것”이라고 말했다.


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[뉴스핌 Newspim] 김홍군 기자 (kiluk@newspim.com)