[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '호실적 기조 바탕으로 밸류업 기대감 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '실적 호조세 지속. 24년 큰 폭의 이익성장과 수익성 개선 전망. 전분기에 이어 브로커리지와 자산관리, IB, Trading 등 수익 전부문에 걸쳐 호실적 기조가 이어지며 수치 뿐 아니라 내용상으로도 긍정적 흐름 유지. 목표주가 53,000원으로 10% 상향, 최선호주 의견 유지. 예상 배당수익률이 7%를 상회하는 가운데 타 삼성계열 금융사와 마찬가지로 밸류업 공시 모멘텀 기대감 지속.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 2,579억원을 기록해 시장예상을 상회하며 호실적 기조 지속. 수수료 이익과 이자이익, 운용이익 모두 전분기에 이어 높은 규모를 유지하며 6,000억원 수준의 순영업수익을 기록. 특히 1,000억원 이상의 운용이익과 꾸준한 이자이익 개선, IB부문의 선전이 2분기 실적호조의 배경으로 작용. 판관비율은 1분기에이어 40%대 초반을 기록해 비용효율성이 높게 유지된 가운데 분기(연환산) ROE가 15%에 달하는 고수익성 시현.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 53,000원(+10.4%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 05월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,467원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,467원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,938원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '실적 호조세 지속. 24년 큰 폭의 이익성장과 수익성 개선 전망. 전분기에 이어 브로커리지와 자산관리, IB, Trading 등 수익 전부문에 걸쳐 호실적 기조가 이어지며 수치 뿐 아니라 내용상으로도 긍정적 흐름 유지. 목표주가 53,000원으로 10% 상향, 최선호주 의견 유지. 예상 배당수익률이 7%를 상회하는 가운데 타 삼성계열 금융사와 마찬가지로 밸류업 공시 모멘텀 기대감 지속.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 2,579억원을 기록해 시장예상을 상회하며 호실적 기조 지속. 수수료 이익과 이자이익, 운용이익 모두 전분기에 이어 높은 규모를 유지하며 6,000억원 수준의 순영업수익을 기록. 특히 1,000억원 이상의 운용이익과 꾸준한 이자이익 개선, IB부문의 선전이 2분기 실적호조의 배경으로 작용. 판관비율은 1분기에이어 40%대 초반을 기록해 비용효율성이 높게 유지된 가운데 분기(연환산) ROE가 15%에 달하는 고수익성 시현.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 53,000원(+10.4%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 05월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,467원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,467원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,938원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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