[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 한국항공우주(047810)에 대해 '방향성은 변하지 않았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 실적은 매출액 7,335억원(+10%yoy), 영업이익은 99억원(-76%yoy), OPM 1.1%를 기록. KF-21 체계 개발(시제기 6대 생산, 잠정전투적합 판정) 및 회전익 납품(KUH 4차 5대, MUH 4대) 등 견조한 국내 사업과 기체 부품 사업의 외형 회복에도 불구하고 손실 충당금 509억원 반영으로 영업이익은 시장 기대치를 하회. 손실 충당금 세부 내역은 이라크 기지재건 247억원, 위성 사업 196억원, 관용 헬기 66억원. 위성 사업에서 추가적인 충당금 설정 가능성 있으나, 향후 환입 가능성도 있고 미래 사업에 대한 투자라는 점에서 긍정적으로 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '하반기 폴란드 FA-50GF 12대 인도에 따른 실적 반영(3Q 4대, 4Q 8대)이 예정되어 있으며, 추가적인 완제기 수주 기대감(이집트, 동남아, 동유럽 등)도 잔존함에 따라 여전히 큰 틀에서의 방향성은 변하지 않았음. 폴란드 및 말레이 시아 완제기 수출 관련하여 진행률 기준으로 인식하는 방안을 추진하고 있어 2024년 실적 공백에 대한 우려도 다소 완화될 수 있고, 민항기 수요 호조와 보잉/에어버스 항공기 인도량의 점진적 증가에 따른 기체 부품 사업 회복 또한 동사의 실적 성장을 뒷받침해줄 것임. 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 65,000원을 유지함'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,200원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,200원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 실적은 매출액 7,335억원(+10%yoy), 영업이익은 99억원(-76%yoy), OPM 1.1%를 기록. KF-21 체계 개발(시제기 6대 생산, 잠정전투적합 판정) 및 회전익 납품(KUH 4차 5대, MUH 4대) 등 견조한 국내 사업과 기체 부품 사업의 외형 회복에도 불구하고 손실 충당금 509억원 반영으로 영업이익은 시장 기대치를 하회. 손실 충당금 세부 내역은 이라크 기지재건 247억원, 위성 사업 196억원, 관용 헬기 66억원. 위성 사업에서 추가적인 충당금 설정 가능성 있으나, 향후 환입 가능성도 있고 미래 사업에 대한 투자라는 점에서 긍정적으로 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '하반기 폴란드 FA-50GF 12대 인도에 따른 실적 반영(3Q 4대, 4Q 8대)이 예정되어 있으며, 추가적인 완제기 수주 기대감(이집트, 동남아, 동유럽 등)도 잔존함에 따라 여전히 큰 틀에서의 방향성은 변하지 않았음. 폴란드 및 말레이 시아 완제기 수출 관련하여 진행률 기준으로 인식하는 방안을 추진하고 있어 2024년 실적 공백에 대한 우려도 다소 완화될 수 있고, 민항기 수요 호조와 보잉/에어버스 항공기 인도량의 점진적 증가에 따른 기체 부품 사업 회복 또한 동사의 실적 성장을 뒷받침해줄 것임. 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 65,000원을 유지함'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,200원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,200원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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