전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[단독] 채권단, 아시아나항공 영구채 5천억 '출자전환' 검토

기사입력 : 2020년04월22일 07:50

최종수정 : 2020년04월22일 09:31

M&A 종결 조건으로 현대산업개발 요구 수용 검토
현산, 막대한 이자비용 절감·국책은행 주주 영입 가능
일각서 제기된 '인수 포기설' 불식, M&A 마무리 가능성

[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = KDB산업은행, 수출입은행 등 채권단이 5000억원 규모의 아시아나항공 영구채를 '출자전환'(주주로 참여)을 검토하고 있다. HDC현대산업개발(현산)이 인수합병(M&A)을 매듭짓겠다는 의지를 보이는 조건에서다. 이로써 항공업계 경영난 등으로 불거지던 현산의 '인수 포기설'을 종식시킬 수 있는 아시아나항공 M&A의 마지막 퍼즐이 맞춰질지 주목된다. 

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 아시아나항공 여객기 [사진=아시아나항공] 2019.12.26 tack@newspim.com


22일 금융당국과 금융권에 따르면 채권단은 그간 아시아나항공 인수 협상 테이블의 최대 쟁점으로 꼽혔던 '영구채 출자전환'를 허용하는 쪽으로 검토하고 있다. 채권단은 이르면 이날 관련 내용을 골자로 한 항공업 지원방안을 발표할 것으로 예상된다. 

채권단 사정에 정통한 복수의 관계자는 "M&A가 조속히 이뤄질 수 있도록 대승적·선제적 검토를 하고 있다"며 "M&A 종결을 전제로 영구채 출자전환을 고심하고 있다"고 전했다.

아시아나항공 영구채 5000억원에 대한 출자전환은 인수 주체인 현산이 가장 원했던 M&A 옵션이다. 우선협상 대상자 선정 이후 현산과 산은은 줄곧 해당 현안을 두고 '팽팽한 줄다리기' 협상을 이어왔다.

앞서 산은과 수은은 지난해 4월 아시아나항공 매각을 결정하며 영구채 5000억원 매입, 신용한도 8000억원, 스탠바이LC(보증신용장) 3000억원 등 총 1조6000억원을 지원한 바 있다.

영구채의 경우 만기가 없이 이자만 지급하는 채권이다. 원금 상환에 대한 의무가 없어 자본으로 분류되지만 이자부담이 막대하다는 점이 큰 단점이다. 아시아나항공의 영구채는 표면 이자율이 7.2%에 달한다. 오는 2022년부터는 2.5%포인트의 가산금리까지 더해져 금리는 9.7%에 달한다.

현산이 현 상황에서 아시아나항공을 인수할 경우 영구채 하나만으로 매년 500억원에 달하는 이자를 부담해야만 한다.

때문에 현산은 영구채를 채권단 지분의 주식으로 전환해달라는 요구를 지속적으로 제기했던 것으로 전해진다.

수백억원에 달하는 이자비용 절감은 물론 국책은행을 주요 주주로 참여시킬 수 있어 회사의 조속한 경영정상화를 모색할 수 있어 '일석이조' 효과를 누릴 수 있단 이유에서다.

이에 대해 산은 등 채권단은 그간 자칫 불거질 수 있는 '논란'을 의식해 소극적인 모습을 보여왔다. 부실기업 정상화를 위해 '혈세'를 지나치게 투입하는 것 아니냐는 지적을 고려하지 않을 수 없단 점에서다.

채권단은 전날 아시아나항공에 대해 1조7000억원 규모의 크레딧 라인(신용공여) 지원을 추가로 결정하기도 했다. M&A의 조속한 마무리를 위해 연일 고강도 지원책을 제공하는 셈이다.

금융권의 한 관계자는 "코로나19로 사실상 고사 위기에 처한 항공업황 속에 채권단이 인수합병을 마무리 짓기 위해 강수를 뒀다"며 "1조7000억원 지원에 이어 현산이 염원했던 영구채 출자전환까지 해결되면 아시아나항공을 둘러싼 '현산의 인수 포기설'이 이제는 완전히 힘을 잃게 됐다"고 평가했다.

채권단이 영구채 출자전환을 결정하면 당초 이달 7일에서 무기한 연기됐던 현산의 아시아나항공 유상증자 재개를 시작으로 본격적인 인수 절차에 돌입할 가능성이 커진다.

아시아나항공이 영업 중인 6개국 중 러시아를 제외한 모든 국가에서 기업결합심사 역시 마무리된 상태인 만큼 M&A 절차를 더는 미를 수 없을 것이란 분석이다. 정몽규 HDC그룹 회장 역시 최근 이동걸 산은 회장을 만나 기업 인수에 대한 '강한 의지'를 전달한 것으로 알려졌다.

한편 정부는 산은의 아시아나항공 영구채 전환 결정을 필두로 항공업 등 기간산업 회사채 매입을 위해 총 20조원 안팎의 지원안 마련을 검토 중이다. 코로나19 사태로 직격을 맞은 아시아나항공은 현재 전 직원의 절반이 무급휴직에 돌입한 상태다.

rplkim@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹지지율 2%p↓, 26.9%…"김 여사 논란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 28일~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.9%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.2%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.0%포인트(p) 하락했고 부정평가는 3.5%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 45.0%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 19.9% '잘 못함' 80.1%였고, 30대에서는 '잘함' 29.6% '잘 못함' 68.3%였다. 40대는 '잘함' 16.1% '잘 못함' 82.9%, 50대는 '잘함' 25.7% '잘 못함' 74.3%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 32.2% '잘 못함' 67.3%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 40.5% '잘 못함' 54.9%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 25.1%, '잘 못함'은 74.0%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 27.8% '잘 못함' 70.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.9%, 강원·제주 '잘함' 32.7% '잘 못함' 64.9%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 32.1% '잘 못함' 67.1%, 대구·경북은 '잘함' 36.8% '잘 못함' 62.1%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 13.2% '잘 못함' 85.0%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.3% '잘 못함' 72.1%, 여성은 '잘함' 27.5% '잘 못함' 71.6%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 여론조사 결과에 대해 "도이치모터스·명품백 논란, 선거 관련 의혹 등 김건희 여사 리스크가 증폭됐고, 한동훈 국민의힘 대표와 '빈손 회동'이후 당정 갈등 심화로 전통적인 핵심 지지층인 70대 이상과 영남권에서도 지지율이 하락했다"고 분석했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "(윤 대통령 지지율 하락의) 근본적인 원인은 불통 이미지 때문"이라며 "불통이라는 것은 여론에 대한 반응성이 떨어진다는 이야기다. 김건희 여사와 관련한 논란이 대표적인 사례"라고 평가했다. 그는 "김 여사 관련한 사과를 하는 것도 이미 늦었다"며 "윤 대통령은 법조인 출신이라 법적으로 문제가 없으면 괜찮다고 생각하는 것 같은데 국민 인식은 그렇지 않다"고 설명했다. 그러면서 "김 여사 문제에 대해 제대로 된 해결책을 제시하면 지지율이 오를 수 있지만 그렇게 하지 않으면 지지율 반등은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-10-31 06:00
사진
국민 3명 중 2명 "김건희 여사 특검 실시해야" [서울=뉴스핌] 지혜진 기자 = 국민 3명 중 2명은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 각종 의혹에 대해 특별검사법 실시의 필요성을 인식한다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 여론조사 전문기관 미디어리서치가 종합뉴스통신사 뉴스핌의 의뢰로 지난 28~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 ARS(자동응답시스템) 조사 결과 '더불어민주당에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작, 공천 개입 등이 포함된 총 14가지 의혹들에 대해 특검법을 재발의했다. 김 여사 특검 실시에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문에 '실시해야 한다' 66.2%, '실시해서는 안 된다' 26.0%, '잘 모름'은 7.9%로 응답했다. 연령별로는 40대, 만18세~29세, 50대 순으로 실시해야 한다는 의견이 높았다. 70대 이상을 제외하고는 실시해야 한다는 의견이 과반을 차지했다. 40대는 '실시해야 한다'고 응답한 비율이 81.2%에 달했다. 반면 '실시해서는 안 된다'는 12.7%에 그쳤다. 만18세~29세는 '실시해야 한다' 76.5%, '실시해서는 안 된다' 19.0%, '잘 모름'은 4.5%로, 50대는 '실시해야 한다' 69.9%, '실시해서는 안 된다' 25.0%, '잘 모름'은 5.1%로 나타났다. 30대는 '실시해야 한다' 62.0%, '실시해서는 안 된다' 34.3%, '잘 모름'은 3.7%로, 60대는 '실시해야 한다' 57.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 8.8%로 응답했다. 70대는 '실시해야 한다' 45.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 20.8%였다. 지역별로는 광주·전남·전북, 대전·충청·세종, 서울, 경기·인천, 부산·울산·경남, 강원·제주, 대구·경북 순으로 실시해야 한다는 여론이 우세했다. 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 김 여사 특검법에 찬성하는 의견이 절반 이상으로 집계됐다. 광주·전남·전북은 '실시해야 한다' 78.4%, '실시해서는 안 된다' 15.4%, '잘 모름'은 6.2%, 대전·충청·세종은 '실시해야 한다' 72.9%, '실시해서는 안 된다' 24.6%, '잘 모름'은 2.5%로 나타났다. 서울은 '실시해야 한다' 68.7%, '실시해서는 안 된다' 24.8%, '잘 모름'은 6.5%, 경기·인천은 '실시해야 한다' 67.4%, '실시해서는 안 된다' 25.6%, '잘 모름'은 7.0%였다. 부산·울산·경남은 '실시해야 한다' 62.5%, '실시해서는 안 된다' 27.5%, '잘 모름'은 10.1%로, 강원·제주는 '실시해야 한다' 59.3%, '실시해서는 안 된다' 21.2%, '잘 모름'은 19.5%로 응답했다. 대구·경북은 '실시해야 한다' 46.3%, '실시해서는 안 된다' 41.1%, '잘 모름'은 12.6%였다. 지지 정당별로는 국민의힘을 제외한 모든 정당에서 실시해야 한다는 의견이 압도적이었다. 더불어민주당 지지층은 '실시해야 한다' 95.5%, '실시해서는 안 된다' 2.7%, '잘 모름'은 1.8%, 조국혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 90.8%, '실시해서는 안 된다' 5.8%, '잘 모름'은 3.3%로 나타났다. 진보당 지지자들은 '실시해야 한다' 77.0%, '실시해서는 안 된다' 23.0%, '잘 모름'은 0%였다. 보수 성향의 개혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 87.6%, '실시해서는 안 된다' 6.4%, '잘 모름'은 6.0%였다. 지지정당이 없다고 응답한 층도 '실시해야 한다' 79.1%, '실시해서는 안 된다' 15.0%, '잘 모름'은 5.9%로 특검에 찬성하는 여론이 더 컸다. 국정 지지별로는 응답층의 의견이 극명하게 엇갈렸다. 윤석열 정부가 잘 못하고 있다고 답한 이들은 김건희 특검법에 대해 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 88.8%에 달한 반면, 정부가 잘하고 있다고 평가한 응답층은 '실시해서는 안 된다'가 78.6%로 나타났다. 한편, 성별로는 차이가 두드러지지 않았다. 남녀 각각 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 67.4%, 64.9%로 나타났다. 김대은 미디어리서치 대표는 "전통적인 보수 지지층인 60~70대 이상과 영남권에서 조차 김 여사 특검을 실시해야 한다는 응답이 높게 나오면서 특검이 대세로 굳어지고 있다"며 "최근 한동훈 국민의힘 대표가 특별감찰관 추천을 대안으로 제시했지만 특감은 한계가 있는 등 국민 다수가 원하는 건 '특감'이 아니라 '특검'이라는 결과"라고 분석했다. 이번 조사는 무선 RDD 활용, ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p, 응답률은 3.3%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. heyjin@newspim.com 2024-10-31 06:00
안다쇼핑
Top으로 이동