[뉴스핌=이영기 기자] 만도가 회사채 수요예측 징크스에 빠졌다. 지난해에 이어 올해에도 회사채 수요예측에서 대규모 미달이 발생했기 때문이다.
지난해에는 만도가 회사채 수요예측에서 발생한 대량 미달을 반영해 발행금리를 당초 수요예측에서 제시한 공모희망금리 상단보다 높였다.
그럼에도 최종청약에서 오히려 수요예측 참가액 400억원에 100억원이 모자라는 300억원만 참가했다. 나머지는 모두 증권사가 인수로 소화했다.
올해는 수요예측에서 대량 미달이 났지만 지난해와 달리 발행금리를 당초 수요예측에서 제시한 공모희망금리 상단으로 결정했다.
회사채 시장은 이번 청약에서 나타날 결과에 궁금증을 키우고 있다.
20일 회사채 시장에 따르면, 만도가 오는 22일 3년만기와 5년만기 각각 1000억원 총 2000억원의 회사채를 발행한다.
발행금리는 각 만기별 개별민평 +0.03%p로 정해졌다. 이는 모두 지난 15일 수요예측에서 제시된 공모희망금리의 상단에 해당한다.
수요예측에 참가한 투자금액은 3년물은 공모희망 금리내에 100억원이, 가산금리 0.13%p까지는 200억원이 추가됐고, 5년물은 100억원만이 수요 참가했다.
하지만 만도는 발행금리를 올리지 않았다. 만도측은 "추후 추가청약 및 청약일 이후 매출을 통해 충분히 시장 소화가 가능할 것으로 판단했다"고 설명했다.
회사채 시장은 이번 청약결과에 관심을 기울인다.
지난해 9월에 발행한 3년만기 회사채의 경우에는 1000억원에 대한 수요예측에서 공모희망금리 상단은 '국고채 3년 수익률 + 0.29%p'였으나, 수요참가 물량은 가산금리를 0.06%p 더 올린 수준에서 400억원의 수요가 참가했다.
만도는 발행금리를 당연히 '국고채 3년수익률 + 0.35%p'로 당초 예상보다 높여 결정했다.
하지만 정작 발행일 당일 청약에서는 오히려 300억원만 참가해 나머지 700억원은 증권사들이 인수해가는 쓴맛을 봤다.
이번에도 지난해와 같이 청약에서 오히려 투자자금이 줄어드는 나쁜 모양새를 보일지가 관심꺼리다. 만도가 회사채 수요예측 징크스에 빠진 것이다.
회사채 시장은 이런 징크스의 뿌리는 만도가 한라공조 인수를 포기하지 않는다는 점과 한라건설의 부담을 질 가능성이 있다는 점 그리고 지속적인 R&D개발과 해외 현지법인 설립 등으로 재무레버리지가 증가했다는 점에 있다고 본다.
한 크레딧애널리스트는 "무엇보다 지배기업인 한라건설의 재무악화와 대규모 자금이 소요될 한라공조 인수에 강한 의지가 부정적인 요인으로 작용하는 듯하다"고 설명했다.
만도와 같이 회사채 등급이 AA-인 삼성물산이나 LG상사, 포스코특수강 등이 넘쳐나는 수요를 감당하지 못할 지경이었던 것과는 뚜렷하게 대조를 이루는 대목이다.
[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
- 한라공조 인수와 한라건설 등이 부담
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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다.
한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다.
[자료=한국은행]
거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다.
가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다.
달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다.
유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다.
위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다.
예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다.
개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다.
은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다.
eoyn2@newspim.com
2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다.
서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다.
한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB]
한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다.
당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다.
특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다.
또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.
특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다.
이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다.
아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다.
특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다.
이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다.
100wins@newspim.com
2026-08-28 13:52
