[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 녹십자(006280)에 대해 '3Q25 Preview: 이익 개선을 위한 준비'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '매출 5,199억원(+12% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 292억원(-26%, OPM 5.6%)을 전망한다. 컨센서스 대비 매출은 4% 상회, 영업이익은 11% 하회할 것이 다. 매출 상회 요인은 계절적인 팍스로비드 판매 증가로 추정한다. 영업이익 하회 요인은 원가 상승이다. 이익 개선 핵심 제품인 독감 백신과 헌터라제 추정치를 소폭 하향 조정했기 때문에 상품 판매 비중이 높아지며 원가율 상승할 것을 가정했 다. 한편 영업외비용이 증가할 전망이다. ABO홀딩스의 텍사스 신규 혈액원 중 한곳이 준공했으며, 내년 예정된 혈장 채장량 증가 시스템 도입을 3분기에 완료하여 이익 개선을 위한 준비를 마친 것으로 추정된다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 09월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,818원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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