[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 한국항공우주(047810)에 대해 '뚜렷한 성장 구간 도래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '확보된 예산, 높아지는 훈련기/전투기 수요. 25~26년은 실적성장의 가속화 구간, 밸류에이션 부담은 점차 낮아질 것: 전사 매출액의 경우 24년 3.6조원 → 26년 5.8조원까지 급증(3년간 CAGR +26.6%)할 전망이다. 폴란드/말레이 FA-50 진행 매출 반영에 힘입어 안정적으로 26E OPM은 8.5% 수준까지 상승할 것이다. 또한 26년부터는 KF-21 초도양산 사업이 더해지며, 국내사업 부문도 약 3.3조원(+65.4%YoY)까지 상승할 것이다. 임박한 수주들과 진행매출 추가에 따른 멀티플/추정치 상향 여력도 존재한다. 이제부터는 실적과 수주 동시 모멘텀 수혜 구간에 돌입하는 것이다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 98,300원(+17.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,300원은 2025년 01월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 84,000원 대비 17.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,300원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,633원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 98,300원은 25년 03월 11일 발표한 현대차증권의 98,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 75,633원 대비 30.0% 높은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,737원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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