[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 동인기연(111380)에 대해 '2분기부터 바로 쇼타임'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 동인기연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 동인기연(111380)에 대해 '하이엔드 백팩 및 아웃도어 용품 전문 기업. 1분기 아쉬웠지만, 2분기부터 정상화 전망. 2분기부터는 최근 높아진 가동률을 바탕으로 매출이 정상 수준으로 회복되고 수익성도 개선될 전망. 하반기는 3분기 영업 순항에 이어, 4분기 재고 정상화 및 가동률 상승을 기반으로 계절적 성수기 효과가 온전히 작용할 전망. 한편 기타 사업부와 관련해서는, 올해부터 미국 탑티어 텐트 브랜드향 양산이 개시됨에 따라 골프 품목의 더딘 회복세를 만회하여 실적 변동성은 낮을 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2024년 매출액 2,524억원(+16.8% YoY), 영업 이익 327억원(+32.7% YoY, OPM 14.9%)을 전망. C사를 비롯한 매출 비중이 높은 고객사로부터의 PO 증가 폭이 커, 1분기 재고 소진 이슈는 연간 외형 확대 및 수익성 개선세에 미치는 영향은 크지 않을 전망. 한편, 수익성 측면에 서는 올해부터 증설 비용이 일부 반영될 예정임에도 불구하고, 하이엔드 제품 특성상 판가가 안정적으로 유지되고 있고 비용(원가 및 판관비)단에서 추가 이슈가 없어 수익성은 개선될 전망. 연내 일반특혜관세제도(GSP)가 재개될 경우 관세 혜택(17%→0%)에 따른 추가적인 마진 개선도 가능할 전망.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동인기연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 동인기연(111380)에 대해 '하이엔드 백팩 및 아웃도어 용품 전문 기업. 1분기 아쉬웠지만, 2분기부터 정상화 전망. 2분기부터는 최근 높아진 가동률을 바탕으로 매출이 정상 수준으로 회복되고 수익성도 개선될 전망. 하반기는 3분기 영업 순항에 이어, 4분기 재고 정상화 및 가동률 상승을 기반으로 계절적 성수기 효과가 온전히 작용할 전망. 한편 기타 사업부와 관련해서는, 올해부터 미국 탑티어 텐트 브랜드향 양산이 개시됨에 따라 골프 품목의 더딘 회복세를 만회하여 실적 변동성은 낮을 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2024년 매출액 2,524억원(+16.8% YoY), 영업 이익 327억원(+32.7% YoY, OPM 14.9%)을 전망. C사를 비롯한 매출 비중이 높은 고객사로부터의 PO 증가 폭이 커, 1분기 재고 소진 이슈는 연간 외형 확대 및 수익성 개선세에 미치는 영향은 크지 않을 전망. 한편, 수익성 측면에 서는 올해부터 증설 비용이 일부 반영될 예정임에도 불구하고, 하이엔드 제품 특성상 판가가 안정적으로 유지되고 있고 비용(원가 및 판관비)단에서 추가 이슈가 없어 수익성은 개선될 전망. 연내 일반특혜관세제도(GSP)가 재개될 경우 관세 혜택(17%→0%)에 따른 추가적인 마진 개선도 가능할 전망.'라고 밝혔다.
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