[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 농심(004370)에 대해 '3Q21 Pre: 국내 개선 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 ' 내년 별도 영업이익은 YoY 43.7% 증가한 690억원으로 추정함. 9월부터 국내 라면 판가 인상 효과가 반영되기 시작하면서 향후 QoQ 가파른 손익 개선세가 기대됨. 국내 라면 판가 인상에 따라 하반기 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상되어 긍정적. 실적 업사이드를 기대할 수 있는 대목. 해외 법인도 판가 인상 가능성을 열어둘 수 있음. 중국 법인 판가 6% 인상 가정시, 기존 추정치 대비 연결 영업이익 60억원 내외 증가 효과를 기대할 수 있겠음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,699억원(YoY 2.8%), 260억원(YoY -11.2%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 08월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 398,833원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 398,833원 대비 25.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 398,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 ' 내년 별도 영업이익은 YoY 43.7% 증가한 690억원으로 추정함. 9월부터 국내 라면 판가 인상 효과가 반영되기 시작하면서 향후 QoQ 가파른 손익 개선세가 기대됨. 국내 라면 판가 인상에 따라 하반기 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상되어 긍정적. 실적 업사이드를 기대할 수 있는 대목. 해외 법인도 판가 인상 가능성을 열어둘 수 있음. 중국 법인 판가 6% 인상 가정시, 기존 추정치 대비 연결 영업이익 60억원 내외 증가 효과를 기대할 수 있겠음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,699억원(YoY 2.8%), 260억원(YoY -11.2%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 08월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 398,833원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 398,833원 대비 25.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 398,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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