[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 농심(004370)에 대해 '2Q21 Re: 실적 바닥 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 '빠르면 9월부터 국내 라면 판가 인상 효과가 반영되기 시작하면서 QoQ 가파른 손익 개선세가 기대됨. 국내 라면 판가 인상에 따라 하반기 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상되어 긍정적. 해외 법인도 판가 인상 가능성을 열어둘 수 있다. 중국 법인 판가 6% 인상 가정시, 기존 추정치 대비 연결 영업이익 60억원 내외증가 효과를 기대할 수 있겠음. 참고로 중국 법인의 마지막판가 인상 시점은 2017년 8월.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,479억원(YoY -3.0%), 173억원(YoY -58.3%)을 시현해 시장 기대치를 소폭하회했음. 전년 역기저 및 원가 부담 가중 기인한 예견된 실적 부진. 올해 3Q 및 4Q 연결 영업이익은 각각 YoY -9.6%, +11.6% 증가할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 07월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 395,091원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 395,091원 대비 26.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 395,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,250원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 '빠르면 9월부터 국내 라면 판가 인상 효과가 반영되기 시작하면서 QoQ 가파른 손익 개선세가 기대됨. 국내 라면 판가 인상에 따라 하반기 수출 판가도 자연스럽게 조정될 것으로 예상되어 긍정적. 해외 법인도 판가 인상 가능성을 열어둘 수 있다. 중국 법인 판가 6% 인상 가정시, 기존 추정치 대비 연결 영업이익 60억원 내외증가 효과를 기대할 수 있겠음. 참고로 중국 법인의 마지막판가 인상 시점은 2017년 8월.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,479억원(YoY -3.0%), 173억원(YoY -58.3%)을 시현해 시장 기대치를 소폭하회했음. 전년 역기저 및 원가 부담 가중 기인한 예견된 실적 부진. 올해 3Q 및 4Q 연결 영업이익은 각각 YoY -9.6%, +11.6% 증가할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 07월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 395,091원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 395,091원 대비 26.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 395,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,250원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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