[리포트 브리핑]OCI홀딩스, '태양광 중심으로 재편되는 에너지 안보 패러다임' 목표가 270,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년03월20일 08:41

최종수정 : 2026년03월20일 08:41

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '태양광 중심으로 재편되는 에너지 안보 패러다임'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '목표주가를 18.2만원에서 27만원으로 상향하며, 섹터 내 Top Pick을 유지한다. 목표주가 상향 요인은 밸류에이션 리레이팅이다. 적용 12MF PER을 기존 10배에서 15배로 상향 조정한다. 리레이팅의 근거는 총 3가지로, 1) 에너지 안보 패러다임의 변화로 인한 영구적인 신재생에너지의 매력도 증가, 2) 폴리실리콘 가격 상승 초입 구간 진입, 3) 단순 폴리실리콘 사업자에서 복합 태양광 발전 사업자로의 진화다. 아직은 Section 232의 결과가 발표되지 않았기에, 향후 폴리실리콘 가격 상승 폭에 따라 추가적인 단기 상승 여력도 존재한다. 이제는 동사가 오래된 편견을 떨쳐 내고, Non-China 태양광 밸류체인 탑 플레이어로서의 가치가 인정될 전망이다.'라고 분석했다.

◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 182,000원 -> 270,000원(+48.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 02월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 182,000원 대비 48.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.

◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 203,333원 대비 32.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 218,000원 보다도 23.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,400원 대비 87.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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