[리포트 브리핑]BGF리테일, '4Q25 Review: 양호한 실적 기록' 목표가 145,000원 - LS증권

기사입력 : 2026년02월11일 14:50

최종수정 : 2026년02월11일 14:52

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q25 Review: 양호한 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ BGF리테일 리포트 주요내용
LS증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q25 매출액은 전년동기대비 3.4% 증가한 2조2,923억원, 영업이익은 전년동기대비 24.4% 증가한 642억원으로, 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적을 기록. 상품 믹스가 개선되었고, 종속회사 합산 영업이익 또한 YoY 28억원 증가하면서 양호한 실적을 기록.'라고 분석했다.

◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 08월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.

◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,462원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,462원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 135,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,846원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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