[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 일진전기(103590)에 대해 '4Q25 Pre - 중전기 본격 증설효과는 26년부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 5,253억원(YoY +11.6%), 영업이익은 395억원(YoY +77.2%, OPM 7.5%)으로 전망된다. 중전기 사업 매출액은 1,219억원(YoY +30.0%), 영업이익은 224억원(YoY +9.4%, OPM 18.3%)으로, 고단가 변압기 출하 확대에 따른 견조한 수익성이 유지될 것으로 판단된다. 전선 사업은 매출액 4,025억원(YoY +7.0%), 영업이익 178억원(YoY +50.0%, OPM 4.4%)으로, 초고압·고부가 케이블 비중 확대에 힘입어 이익 개선세가 이어질 전망이다. 이에 2025년 연결 매출액은 1조 9,557억원(YoY +24.0%), 영업이익은 1,465억원(YoY +83.7%, OPM 7.5%)으로 예상된다. 중전기 사업 매출액은 4,335억원(YoY +23.0%), 영업이익은 858억원(YoY +121.7%, OPM 19.8%)으로 고마진 구조가 본격화되었으며, 전선 사업 역시 매출 1조 5,187억원(YoY +15.4%), 영업이익 849억원(YoY +108.0%, OPM 5.6%)으로 수익성 개선 흐름이 나타난 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,500원 -> 74,000원(+14.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2025년 11월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 64,500원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 70,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 일진전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,100원 대비 104.9% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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