[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 대한항공(003490)에 대해 '프리미엄의 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '탑라인 성장이 비용 증가를 넘어서는 시점은 2027년으로 예상: 아직은 비용 집행 구간이나, 성장 잠재력이 크다는 점을 주목한다. 탑라인 성장이 비용, 특히 감가상각비 증가를 만회할 수 있는 시점이 2027년이라고 판단한다. 아시아나항공과의 기업 결합 과정에서 일부 노선이 타 항공사에게 이관되며 2025년 ASK는 2% (YoY) 증가에 그칠 전망이다. 2027년 기업결합 이후 ASK의 회복과 탑승률 제고가 동시에 이루어질 것으로 예상하며, 프리미엄으로의 확장도 본격화 될 것으로 예상한다. 현재 아시아나항공은 2년의 시간 동안 대한항공의 자회사로 단독 영업하며 통합 작업을 병행 중이기 때문에, 통합 효과는 빠르게 나타날 것으로 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 10월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 29일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,867원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,867원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,583원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '탑라인 성장이 비용 증가를 넘어서는 시점은 2027년으로 예상: 아직은 비용 집행 구간이나, 성장 잠재력이 크다는 점을 주목한다. 탑라인 성장이 비용, 특히 감가상각비 증가를 만회할 수 있는 시점이 2027년이라고 판단한다. 아시아나항공과의 기업 결합 과정에서 일부 노선이 타 항공사에게 이관되며 2025년 ASK는 2% (YoY) 증가에 그칠 전망이다. 2027년 기업결합 이후 ASK의 회복과 탑승률 제고가 동시에 이루어질 것으로 예상하며, 프리미엄으로의 확장도 본격화 될 것으로 예상한다. 현재 아시아나항공은 2년의 시간 동안 대한항공의 자회사로 단독 영업하며 통합 작업을 병행 중이기 때문에, 통합 효과는 빠르게 나타날 것으로 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 10월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 29일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,867원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,867원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,583원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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