[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '내년 봄부터 IT OLED 실적 개선 모멘텀 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '기대치 미달한 3Q25 실적, 북미 FPCB 호조에도 IT OLED 적자 확대. 4Q25E 영업이익 208억원(-40%QoQ), 매출 유지에도 비용 증가 고려. 기간 조정 후 재상승 기대, 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 21,000원 유지: 하반기 북미 스마트폰 고객사 신모델 판매 호조는 Valuation 측면에서 상당히 반영된 것 같다. 현재 수익성 부진의 주 요인인 IT OLED의 매출 개선이 2Q26부터 예상되는 점과 자동차 고객사 구조조정 이후 BH EVS 매출도 내년에는 다시 회복될 것으로 보여, 동사 주가 상승 모멘텀도 내년 봄부터 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 08월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 19일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,208원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,150원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '기대치 미달한 3Q25 실적, 북미 FPCB 호조에도 IT OLED 적자 확대. 4Q25E 영업이익 208억원(-40%QoQ), 매출 유지에도 비용 증가 고려. 기간 조정 후 재상승 기대, 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 21,000원 유지: 하반기 북미 스마트폰 고객사 신모델 판매 호조는 Valuation 측면에서 상당히 반영된 것 같다. 현재 수익성 부진의 주 요인인 IT OLED의 매출 개선이 2Q26부터 예상되는 점과 자동차 고객사 구조조정 이후 BH EVS 매출도 내년에는 다시 회복될 것으로 보여, 동사 주가 상승 모멘텀도 내년 봄부터 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 08월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 19일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,208원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,150원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












