[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '8개 분기만에 증익 전환 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
교보증권에서 농심(004370)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8.8천억원(YoY 3%), 476억원(YoY 27%)으로 시장 기대치 소폭 상회 전망. 국내가 가격 인상 효과가 본격화로 8개 분기만에 증익 전환 예상. 목표주가를 기존 46만원에서 52만원으로 상향. 목표주가는 12MF EPS 32,249 원에 Target P/E 16배를 적용했으며, 이는 23년 판가 인하 직전 증익 시기 P/E를 반영. 농심은 3분기 연결 영업이익이 8개 분기만에 YoY 증익 전환될 것으로 예상되어 긍정적임. 한편, 해외는 3분기에도 어려운 영업환경이 지속되었으나, 해외 거래선 재정비가 점진적으로 마무리되고, 미국 내 신라면 ‘툼바’와 ‘케데헌’ 마케팅 효과가 더해지며 실적이 바닥을 통과할 것으로 전망됨.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 520,000원(+13.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 04월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 508,647원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 508,647원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 508,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
교보증권에서 농심(004370)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8.8천억원(YoY 3%), 476억원(YoY 27%)으로 시장 기대치 소폭 상회 전망. 국내가 가격 인상 효과가 본격화로 8개 분기만에 증익 전환 예상. 목표주가를 기존 46만원에서 52만원으로 상향. 목표주가는 12MF EPS 32,249 원에 Target P/E 16배를 적용했으며, 이는 23년 판가 인하 직전 증익 시기 P/E를 반영. 농심은 3분기 연결 영업이익이 8개 분기만에 YoY 증익 전환될 것으로 예상되어 긍정적임. 한편, 해외는 3분기에도 어려운 영업환경이 지속되었으나, 해외 거래선 재정비가 점진적으로 마무리되고, 미국 내 신라면 ‘툼바’와 ‘케데헌’ 마케팅 효과가 더해지며 실적이 바닥을 통과할 것으로 전망됨.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 520,000원(+13.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 04월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 508,647원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 508,647원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 508,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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