[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 삼진제약(005500)에 대해 '올해 꽤 잘 할거에요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼진제약 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼진제약(005500)에 대해 '소염진통제, 항생제, 순환기/대사성/ 노인성 질환 전문의약품 및 게보린 등 일반의약품 개발/제조 전문 기업임. 동사는 지난 12여년간('13년~'24년) 연간 300억원 이상 최고 500억원대까지 연간 영업이익을 기록해 왔으며, 200억원대의 영업이익은 '22년과 '23년 단 두해뿐이었음. '24년과 '25년의 수익성 정상화에 주목해야 하며, 그에 따른 기업가치의 정상화도 가능할 것으로 예상함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 ''25년 1분기(1~3월) 매출액 709억원(-2.3% YoY, -16.1% QoQ), 영업이익 48억원(-12.0% YoY, -47.3% QoQ, opm 6.8%)을 기록함. '25년 매출액 3,216억원(+5.9% YoY), 영업이익 326억원(+2.9% YoY, opm 10.0%)을 전망함. 1분기 다소 아쉬운 외형 감소에도 연매출 100억원 품목의 코프로모션 추가 출시, 의약품 이외의 용역/서비스 매출 증가, 주요 품목 매출 개선 등 하반기 증가세를 되찾을 전망. 수익성 역시 전년부터 이어온 원가 절감과 판관비(광고선전비) 개선 등 전사적인 내실 다지기가 완성 되어 10% 전후의 수익성이 지속 가능한 구조로 자리잡는 원년이 될 것임.'라고 밝혔다.


◆ 삼진제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 03월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 21일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.

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