[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 비에이치아이(083650)에 대해 '거침없는 질주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치아이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '실적 추정치 상향 조정에 따라 목표주가를 37,000원으로 23.3% 상향한다. 1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1,353억원(+85.1% yoy), 124억원(+253.4% yoy)을 기록했다. 컨센서스(1,378억원 / 81억원)와 당사 추정치(1,354억원 / 89억원) 대비 매출은 부합했으며, 영업이익은 크게 상회했다. 전 사업 부문에서 고른 외형 성장을 기록했다. HRSG(배열회수보일러) 매출은 국내뿐 아니라 사우디 등 수출 확대 영향으로 128.9%(yoy) 증가했다. 보일러와 B.O.P(원자력보조기기) 매출도 각각 23.1%(yoy), 36.6%(yoy) 늘었다. 매출 증가에 따른 원재료 구매력 강화에 따라 원가율이 1.3%p(yoy) 개선됐고, 판관비율도 축소돼 마진율이 대폭 증가했다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2분기 실적은 연결 매출 1,341억원(+55.4% yoy), 영업이익 114억원(+90.6% yoy)으로 추정된다. 작년 11월 수주한 두루마 발전소 프로젝트가 본격 매출화될 예정이다. 글로벌 탄소중립 흐름에 따른 LNG복합화력 수요 증가로 HRSG부문의 중장기 성장 모멘텀이 여전히 유효하다. 풍부한 수주잔고를 바탕으로 당분간 강한 실적 성장세가 지속될 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 37,000원(+23.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 04월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 28일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.