[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 12일 리노공업(058470)에 대해 '매년 성장하는 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
LS증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1Q25 예상 실적은 매출액 702억원(+27.9% yoy), 영업이익 298억원(+27.8% yoy, OPM 42.4%)을 전망한다. 이는 기존 추정치 Sales 675억원, OP 286 억원 대비 소폭 상향하는 것이다. 동사가 위치한 지역(부산 강서구)의 관련 수출 데이터(리노공업 수출 비중 77%)를 참고했을 때 1월 기준 +60.3% yoy 수준의 성장이 진행된 것으로 파악되고, 해외 고객사의 모바일 관련 Test 소켓 공급 확대가 진행된 시기가 2024년 3분기 이후라는 점을 고려하면 1Q25 YoY 고성장이 가능성이 높다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 01월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 12일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 16일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,909원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,909원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,750원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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