[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 삼성화재(000810)에 대해 '장기적 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2024년 당기순이익은 2조736억원으로 전년대비 14.0% 증가했는데, 1) 이자및 배당 수입 증가로 투자손익이 크게 개선되었고, 2) 장기보험의 경우 CSM 상각익 증가와 예실차 관리를 통해 안정적인 손익 증가를 시현했기 때문. 업종내 Top picks를 유지하며, 가정치 조정으로 목표주가 48만원으로 상향 조정함. 1)2025년에도 상품 경쟁력 강화 및 적극적인 채널 대응에 따른 성장과 안정적인 CSM 성장에 따른 수익 확대가 예상되며, 2) 지난 2월에 발표한 주주환원 확대 정책 진행이 향후 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대되기 때문.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 480,000원(+17.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 11월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,714원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,714원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 490,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 412,250원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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