[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q24 Pre: 어려운 대외 환경 속에서 선방'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 4,655억원(YoY 2.4%), 3,996억원(YoY 34.0%)으로 추정. 물류 부문 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 5,022억원(YoY 2.7%), 2,496억원(YoY 58.1%)으로 추정. 시장 기대에 부합할 것으로 예상. ① 국내 가공은 내수 부진에도 불구하고, 설날 선물세트 반영 및 쿠팡 거래 재개 효과 기인해 YoY 소폭 성장이 예상. ② 해외 가공 매출은 YoY 4% 성장할 것으로 전망. ③ 바이오 사업부는 라이신을 포함한 주요 아미노산 스팟 가격이 하방을 잡으며 3분기와 유사한 흐름이 예상. ④ 생물자원(Feed&Care)도 흑자기조가 이어지겠음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 29조 9,628억원(YoY 2.1%), 1조 7,229원(YoY 9.4%)으로 추정. 물류 부문 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 18조 1,072억원(YoY 1.2%), 1조 1,929억원(YoY 12.3%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 12월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,286원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,286원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 520,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 458,929원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 4,655억원(YoY 2.4%), 3,996억원(YoY 34.0%)으로 추정. 물류 부문 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 5,022억원(YoY 2.7%), 2,496억원(YoY 58.1%)으로 추정. 시장 기대에 부합할 것으로 예상. ① 국내 가공은 내수 부진에도 불구하고, 설날 선물세트 반영 및 쿠팡 거래 재개 효과 기인해 YoY 소폭 성장이 예상. ② 해외 가공 매출은 YoY 4% 성장할 것으로 전망. ③ 바이오 사업부는 라이신을 포함한 주요 아미노산 스팟 가격이 하방을 잡으며 3분기와 유사한 흐름이 예상. ④ 생물자원(Feed&Care)도 흑자기조가 이어지겠음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 29조 9,628억원(YoY 2.1%), 1조 7,229원(YoY 9.4%)으로 추정. 물류 부문 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 18조 1,072억원(YoY 1.2%), 1조 1,929억원(YoY 12.3%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 12월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,286원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,286원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 520,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 458,929원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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