[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 카카오게임즈(293490)에 대해 '앱 수수료 인하 모멘텀 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '25F 실적 전망 및 목표주가를 유지. 올해는 흥행 신작 부재에 따른 실적 악화로 부진한 주가 흐름을 보였으나 25년은 모멘텀이 다시 발생할 것으로 기대. 상반기에는 발할라 서바이벌과 프로젝트C, 하반기에는 프로젝트Q와 크로노오디세이가 출시됨. 기대작 아키에이지 크로니클은 8월 게임스컴에 출품될 예정. 플랫폼 수수료 인하 시나리오가 현실화될 경우 강력한 수익성 개선이 뒤따를 전망. 모바일 비중과 직접 퍼블리싱 비중이 높은 동사의 경우 앱 수수료가 17%로 인하되는 경우 9% 수준의 영업이익률 개선 효과가 예상'라고 분석했다.


◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 11월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,750원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,750원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 25,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,441원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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