[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 14일 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q24 Pre: 엑스코프리 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 약 1,285억원(+42.2% YoY), 약 195억원(흑자전환, OPM 15.2%)를 달성하여 컨센서스 부합할 것으로 전망. 매출총이익률은 약 92%로 견조하게 유지될 것으로 전망. US 엑스코프리 매출은 1,134억원으로 전년 동기대비 49.8% 증가할 전망. 9월 말 허리케 인으로 약 1주가량 엑스코프리 판매에 영향이 있었으나 분기 엑스코프리 매출은 성장세를 유지할 것으로 전망. 동사의 투자 포인트 핵심은 1) 블록버스터 약물이 될 것으로 예상되는 엑스코프리의 US 매출 확장과 이에 따른 영업이익의 고성장, 2) 2nd 파이프라인 도입으로 인한 레버리지 효과 극대화, 3) US 엑스코프리의 전신발작 및 소아 적응증 확대임'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 135,000원(+8.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 08월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,571원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,571원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,600원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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