[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 21일 유한양행(000100)에 대해 '새로운 시대의 서막'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '제약업종 Top pick 유지. 8월 19일 미국 FDA는 EGFR exon 19 del 또는 exon 21 L858R 치환 돌연변이를 가진 비소세포폐암 환자의 1차 치료제로 마리포사 임상 3상(N=1,074)에 근거하여 아미반타맵/레이저티닙 병용요법을 승인. 아미반타맵(상품명 RYBREVANT®)/레이저티닙(상품명 LAZCLUZE TM ) 병용요법의 의미: 현재 EGFR 변이 NSCLC 환자의 1차 치료제인 타그리소(아스트라제네카, 2024년 예상 매출액 $6.5bn) 대비 우수한 효과를 입증한 "첫번째 이자 유일한 다중 타깃, 화학 요법이 필요 없는 치료제"라는 점에서 차별화 된 경쟁력 보유, 2023 ESMO에서 병용 요법이 타그리소 대비 사망위험을 약 30% 감소시키는(HR 0.7) MARIPOSA 임상 3상 중간 결과가 발표된 바 있음. 향후 일정: 유럽 지역 승인, 세계폐암학회에서 MARIPOSA 장기 추정 데이터 일부 발표, 글로벌 출시에 따른 마일 스톤 유입, 2025년 2월 아미반타맵SC/레이저티닙 병용요법 FDA 승인, 2025 ASCO에서 최종 mOS 데이터 발표'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '병용요법의 FDA 승인과 예상 판매 수익을 현재 목표주가에 일부 반영시켰다는 점에서 현 시점에서 목표주가 조정은 없음. 그러나 세계폐암학회에서 발표될 장기 추적 데이터 및 내년 ASCO에서 발표될 mOS 데이터가 타그리소 대비 우월한 치료효과를 보일 경우 예상을 상회하는 판매액을 달성할 수 있음. 또한 현재 레이저티닙 단독요법의 신약 출시 가능성은 현재 유한양행의 기업가치에 반영되지 않았음. 2025년 국내 사업부문의 고성장도 기대됨'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,250원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,250원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 134,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,905원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '제약업종 Top pick 유지. 8월 19일 미국 FDA는 EGFR exon 19 del 또는 exon 21 L858R 치환 돌연변이를 가진 비소세포폐암 환자의 1차 치료제로 마리포사 임상 3상(N=1,074)에 근거하여 아미반타맵/레이저티닙 병용요법을 승인. 아미반타맵(상품명 RYBREVANT®)/레이저티닙(상품명 LAZCLUZE TM ) 병용요법의 의미: 현재 EGFR 변이 NSCLC 환자의 1차 치료제인 타그리소(아스트라제네카, 2024년 예상 매출액 $6.5bn) 대비 우수한 효과를 입증한 "첫번째 이자 유일한 다중 타깃, 화학 요법이 필요 없는 치료제"라는 점에서 차별화 된 경쟁력 보유, 2023 ESMO에서 병용 요법이 타그리소 대비 사망위험을 약 30% 감소시키는(HR 0.7) MARIPOSA 임상 3상 중간 결과가 발표된 바 있음. 향후 일정: 유럽 지역 승인, 세계폐암학회에서 MARIPOSA 장기 추정 데이터 일부 발표, 글로벌 출시에 따른 마일 스톤 유입, 2025년 2월 아미반타맵SC/레이저티닙 병용요법 FDA 승인, 2025 ASCO에서 최종 mOS 데이터 발표'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '병용요법의 FDA 승인과 예상 판매 수익을 현재 목표주가에 일부 반영시켰다는 점에서 현 시점에서 목표주가 조정은 없음. 그러나 세계폐암학회에서 발표될 장기 추적 데이터 및 내년 ASCO에서 발표될 mOS 데이터가 타그리소 대비 우월한 치료효과를 보일 경우 예상을 상회하는 판매액을 달성할 수 있음. 또한 현재 레이저티닙 단독요법의 신약 출시 가능성은 현재 유한양행의 기업가치에 반영되지 않았음. 2025년 국내 사업부문의 고성장도 기대됨'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,250원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,250원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 134,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,905원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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