[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '높아지는 이익, 기대되는 AI'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 4.4조원(+2.7% YoY), 영업이익은 5,375억원(+16.0% YoY)으로 높아진 시장 컨센서스(4.4조원, 5,180억원)를 상회하는 호실적을 기록. 유무선 통신의 안정적 성장과 신사업에서의 외형 고성장이 지속. 기저효과와 일회성 이익이 반영됐지만 비용 효율화 역시 이익 개선에 기여한 것으로 판단. AI 피라미드 전략을 바탕으로 수익모델이 가시화되고 있음. 동사는 21년 이후 꾸준히 AI 투자를 확대해왔음. 24년에는 Lamda(2,000만달러), Perplexity(1,000만달러), SGH(2억달러)에 투자. SGH의 초대형 AI클러스터 구축 경험과 엣지솔루션 역량을 바탕으로 GPU as a service, 에너지솔루션을 결합해글로벌 사업을 전개할 계획. B2B에서는 AICC 등 솔루션을 바탕으로 24년 매출액 목표를 600억원으로 제시했음. B2C 대표 서비스인 에이닷은 멀티LLM 에이전트 탑재 등을 통해 구독형 모델로 진화시킬 예정'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이익 추정치 상향에 따라 24년 예상 DPS를 3,640원으로 상향. 현주가 기준 배당수익 률은 7.0%. 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,300원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,300원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 4.4조원(+2.7% YoY), 영업이익은 5,375억원(+16.0% YoY)으로 높아진 시장 컨센서스(4.4조원, 5,180억원)를 상회하는 호실적을 기록. 유무선 통신의 안정적 성장과 신사업에서의 외형 고성장이 지속. 기저효과와 일회성 이익이 반영됐지만 비용 효율화 역시 이익 개선에 기여한 것으로 판단. AI 피라미드 전략을 바탕으로 수익모델이 가시화되고 있음. 동사는 21년 이후 꾸준히 AI 투자를 확대해왔음. 24년에는 Lamda(2,000만달러), Perplexity(1,000만달러), SGH(2억달러)에 투자. SGH의 초대형 AI클러스터 구축 경험과 엣지솔루션 역량을 바탕으로 GPU as a service, 에너지솔루션을 결합해글로벌 사업을 전개할 계획. B2B에서는 AICC 등 솔루션을 바탕으로 24년 매출액 목표를 600억원으로 제시했음. B2C 대표 서비스인 에이닷은 멀티LLM 에이전트 탑재 등을 통해 구독형 모델로 진화시킬 예정'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이익 추정치 상향에 따라 24년 예상 DPS를 3,640원으로 상향. 현주가 기준 배당수익 률은 7.0%. 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,300원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,300원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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