[GAM] A주 투자방향 나침반, 베일벗은 2023&1Q 실적·배당 진단②

기사입력 : 2024년05월13일 07:56

최종수정 : 2024년05월13일 07:56

1분기 우수한 실적 기록한 157개주 리스트
높은낙폭+저평가 매력 보유한 24개주 선별

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <A주 투자방향 나침반, 베일벗은 2023&1Q 실적·배당 진단①>에서 이어짐.

◆ 1분기 '고성장+높은낙폭+저평가' 24개주

중국 A주 상장사들의 2023년 연간 및 2024년 1분기 실적 발표 마감일인 4월 30일이 다가오면서 금주 2일의 거래일에 다수의 상장사가 무더기로 실적을 공개했다. 그 결과 실적이 주가 상승모멘텀을 확대, 우수한 실적을 기록한 종목을 중심으로 상한가 랠리가 연출됐다.

대표적으로 사천화학(000155.SZ)과 명양스마트에너지(601615.SH)는 29일 모두 상한가를 쳤다. 두 종목 모두 신에너지 섹터에 속한 대표 종목으로 사천화학은 풍력·태양광·리튬과 관련이 있고, 명양스마트에너지는 풍력발전에 주력하고 있다.

두 기업이 공개한 2024년 1분기 순이익을 살펴보면, 사천화학과 명양스마트에너지는 각각 전년동기대비 50.45%와 233.83%의 높은 성장률을 기록했다. 금주 29~30일 이틀간 1분기 실적을 공개한 상장사들 중 우수한 실적을 달성한 종목의 다수는 이들 두 종목처럼 신에너지 섹터에 몰려 있는 것으로 나타났다.

사천화학과 명양스마트에너지 모두 최신 주가는 각각 3년 및 5년래 저점 구간까지 떨어져 있는 상태다. 1분기 실적 윤곽이 드러나면서 현지 기관들은 우수한 실적을 달성한 동시에 앞서 주가가 크게 하락하며 저평가되고 있는 종목 즉 '고성장+높은낙폭+저평가 종목'을 선별하는데 집중하는 분위기다.

중국 관영 증권정보 제공업체 증권시보(證券時報) 산하의 데이터 산출 플랫폼 수쥐바오(數據寶)에 따르면 1분기 순이익이 1억 위안을 넘고, 전년동기대비 순이익 증가율이 50%를 넘어선 기업은 총 157개로 압축된다.

그 중에서도 동물 영양과 건강을 위한 첨가제 연구개발 업체 안적소(600299.SH)는 올해 1분기 순이익이 18512.09% 급증한 2억7700만 위안을 기록, 순이익 증가율 측면에서 157개 종목 중 1위를 차지했다. 동물 필수 아미노산 중 하나인 메티오닌의 판매량이 크게 증가한 데 따른 결과다.

고성장 157개 종목 중 4월 29일 종가 기준 2023년 이후 최고점 대비 주가 낙폭이 30% 이상이고, 최신 주가수익비율(PER)이 30배 미만인 저평가 종목은 24개로 압축된다.

주가 낙폭 기준으로 최대인 종목은 명양스마트에너지로 지난해 최고점 대비 63.38% 하락했고, 최신 PER은 25.44배 수준이다.

에너지 및 천연자원 컨설팅 기업인 우드 맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면 명양스마트에너지는 지난해 1.8 기가와트(GW) 규모의 신규 해상풍력발전 프로젝트를 체결해 신규 계약 규모로 전세계 1위를 차지했다.

국금증권(國金證券)은 중국 당국의 친환경 에너지 발전 지원책 하에 명양스마트에너지가 해상풍력 영역에서 다년간 누적한 경험을 바탕으로 올해 해상풍력 전력망 규모가 10GW를 넘어서면서, 신규수주와 기술력 등에 따른 수혜가 예상된다고 진단했다.

이들 24개 '고성장+높은낙폭+저평가' 종목 중 17개 종목은 기관의 집중 조사연구 대상으로 선정, 높은 시장의 관심을 반영했다. 기관의 조사연구가 집중되는 종목은 현재 시장이 가장 관심을 보이는 투자 트렌드를 반영하는 것이자 성장잠재력과 투자가치가 높을 것으로 기대되는 종목이라는 뜻으로 해석할 수 있다.

대표적으로 한스레이저(002008.SZ), 입중그룹(300428.SZ), 흔왕달전자(300207.SZ) 등이 기관에 의해 5차례 이상 조사연구됐다.

레이저 및 인쇄회로기판(PCB) 등을 연구개발하는 한스레이저의 경우 가장 높은 13개 기관으로부터 조사연구 대상으로 선정됐다.

한스레이저의 1분기 영업수익과 순이익은 각각 149.08%와 21.49% 늘어 뚜렷한 수익 개선세를 보였다. 오랜 기간 소비전자 산업이 불황을 지속하면서 수익이 크게 둔화됐으나, 인공지능(AI) 기술 응용 등을 통해 제품을 업그레이드하고 산업혁신 및 고정자산투자 등을 확대한 데 따른 영향으로 풀이된다.

pxx17@newspim.com

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엔비디아 역대급 실적 주가 급등 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 8월27일 CNBC와 로이터통신 기사입니다. [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아(NVDA) 주가가 시장 예상치를 웃돈 실적에도 실적 발표 직후에는 잠잠했지만, 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 "AI(인공지능)가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서 상승세로 돌아섰다. 높아진 시장의 기대를 뛰어넘는 중장기 성장 전망과 대규모 공급망 투자가 확인되면서 AI 투자 열기가 쉽게 식지 않을 것이란 기대가 다시 부각됐다. 26일(현지시간) 엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 962억2000만달러(약 133조4000억원)로 전년 동기 대비 106% 증가했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.22달러로 시장 예상치 2.10달러를 웃돌았다. 매출 역시 LSEG가 집계한 예상치 921억7000만달러를 상회했다. 특히 AI 사업의 핵심인 데이터센터 부문 매출은 전년 동기 대비 117% 증가한 890억달러(약 123조3000억원)를 기록했다. 엔비디아는 회계연도 3분기 매출을 1080억달러(약 149조7000억원) 수준으로 전망해 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 실적 발표 직후 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 한때 하락하며 시장의 반응은 예상보다 차분했다. 이미 엔비디아가 높은 기대를 충족하는 실적을 반복적으로 내놓으면서 단순한 '어닝 서프라이즈'만으로는 투자자들의 기대를 자극하기 어려워졌다는 평가가 나왔다. 분위기가 바뀐 것은 황 CEO가 컨퍼런스콜에서 "AI가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서부터다. 황 CEO는 AI가 실제 유용한 작업을 수행하고 있으며, AI가 만들어내는 토큰이 생산성과 수익성을 갖추기 시작했다고 강조했다. 해당 발언 후 엔비디아 주가는 4% 넘게 급반등했다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신] 황 CEO의 발언은 AI가 단기적인 투자 열풍을 넘어 실제 생산성과 수익을 창출하는 성장 단계에 진입하고 있다는 엔비디아의 자신감을 재확인한 것으로 풀이된다. 엔비디아의 실적은 여전히 AI 시장의 대표적인 가늠자로 평가된다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 주요 데이터센터와 첨단 AI 모델을 구동하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있기 때문이다. ◆ AI 대표주, 중장기 성장 기대 다시 키워 시장에 가장 강한 인상을 남긴 것은 중장기 성장 전망이었다. 코렛 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장이 예상한 약 44~45%의 성장률을 크게 웃도는 수준이다. 크레스 CFO는 AI 수요가 주요 클라우드 사업자부터 최첨단 AI 연구소까지 광범위하게 확대되고 있으며, 공급 제약이 지속되는 상황에서도 이 같은 성장이 가능할 것으로 내다봤다. AI 인프라 투자 확대도 엔비디아 성장의 핵심 배경이다. 마이크로소프트(MSFT)와 메타플랫폼스(META) 등 엔비디아의 주요 고객들은 올해 빅테크 기업들의 AI 인프라 지출이 7300억달러(약 1011조8000억원)를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 지난해 약 4000억달러(약 554조4000억원)에서 크게 늘어난 규모다. 엔비디아는 최근 수년간 실리콘밸리에서 가장 강력한 성장세를 보여온 기업 가운데 하나다. 약 4년 전 시작된 AI 주도 강세장에서 엔비디아 주가는 약 1700% 폭등하며 시가총액 기준 세계 최대 기업으로 올라섰다. 다만 올해 들어서는 상승세가 상대적으로 주춤하다. 엔비디아 주가는 올해 들어 12% 이상 상승하는 데 그친 반면 필라델피아 반도체지수는 60% 넘게 올랐다. 투자자들의 우려도 커지고 있다. 대형 기술기업들이 AI 데이터센터 구축에 필요한 자금을 서로 투자하거나 보증하는 이른바 순환형 거래(circular deals)가 AI 수요를 실제보다 부풀릴 수 있다는 지적이다. 엔비디아 역시 AI 인프라 자금 조달 과정에서 고객사에 금융 지원과 보증을 제공하면서 이러한 논란의 중심에 서고 있다. 엔비디아는 모든 토지·전력·셸 보증 계약에 따른 최대 총 익스포저가 35억달러(약 4조9000억원)라고 밝혔다. ◆ 공급망 관련 구매 약정 2790억달러로 두 배 이상…메모리 조달에 집중 엔비디아의 공급망 관련 구매 약정은 크게 늘었다. 엔비디아는 이번 분기 공급망 관련 구매 약정이 전 분기 1190억달러(약 165조원)에서 2790억달러(약 387조원)로 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 대부분 메모리 조달과 관련된 것으로 나타났다. 엔비디아는 앞으로 상당한 성장 기회를 활용하기 위해 공급망과 인프라, 파트너 생태계 전반에서 전략적 약정을 계속하고 있다고 설명했다. 이는 AI 데이터센터 확대로 급증하는 수요에 대응하기 위해 엔비디아가 메모리를 비롯한 핵심 부품 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다. 동시에 메모리 가격 상승과 공급 부족이 향후 수익성에 부담으로 작용할 가능성도 시장의 관심사다. ◆ AI 낙관론자들에게는 여전히 긍정적 인디애나주 해먼드의 호라이즌 인베스트먼트 서비스의 척 칼슨 최고경영자(CEO)는 "AI 업종에는 긍정적인 소식"이라고 평가했다. 다만 이번 실적이 다른 AI 관련주까지 다시 끌어올릴 수 있을지는 불확실하다고 지적했다. 그는 현재 시장이 순환매 국면에 있는 만큼 이런 흐름이 계속될지, 아니면 엔비디아 실적이 AI 관련주를 다시 끌어올리는 계기가 될지는 판단하기 어렵다고 말했다. 엔비디아 실적 발표 직후 시장의 반응이 미지근했던 것은 투자자들이 이미 여러 차례 엔비디아의 실적 서프라이즈를 경험했기 때문이기도 하다. 엔비디아는 이번 실적 발표를 앞두고 8개 분기 연속으로 애널리스트 예상치를 웃돌았다. 엔비디아 주식과 풋옵션을 모두 보유하고 있는 마인드셋 웰스 매니지먼트의 세스 히클 CIO는 "엔비디아의 진짜 과제는 더 이상 좋은 실적을 내는 것이 아니다"라며 "이미 투자자들이 기대하는 엄청나게 좋은 실적보다 더 좋은 실적을 내는 것"이라고 지적했다. 이어 "이 경우 월가 예상치를 웃도는 것은 거의 시장에 들어가기 위한 입장료와 같다"고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-27 06:53