[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 한국항공우주(047810)에 대해 'Not landing, but charging'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년 연간 실적으로 매출 3.8조원(YoY +0.4%), 영업이익 2,654억원(YoY +7.3%)을 전망. 그동안 달려왔던 활주로 위에서 잠시 정차하는 것이지, 노선을 이탈하는 것은 아님. 수주잔고를 살펴보면, 2022년 24.6조원까지 증가했으나 2023년 수주잔고는 21.8조원으로 YoY -12% 감소. 즉, 신규 수주의 유입보다는 기존 수주잔고의 매출 전환 규모가 컸음. 2024년 전사 신규 수주는 KF-21, FA-50 등의 고정익 및 회전익 추가 계약을 통해 약 6조원 수준일 것으로 전망되나, 매출 규모를 감안할 때 수주잔 고의 가파른 증가를 기대하기는 어려움. 미래의 실적을 향한 이륙보다는 현재의 수주잔고에 기반한 이익 체력 확보, 즉 연료를 충전해야하는 시기.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,500원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,500원을 제시했다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,639원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 58,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,639원 대비 -13.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 63,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,639원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,900원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년 연간 실적으로 매출 3.8조원(YoY +0.4%), 영업이익 2,654억원(YoY +7.3%)을 전망. 그동안 달려왔던 활주로 위에서 잠시 정차하는 것이지, 노선을 이탈하는 것은 아님. 수주잔고를 살펴보면, 2022년 24.6조원까지 증가했으나 2023년 수주잔고는 21.8조원으로 YoY -12% 감소. 즉, 신규 수주의 유입보다는 기존 수주잔고의 매출 전환 규모가 컸음. 2024년 전사 신규 수주는 KF-21, FA-50 등의 고정익 및 회전익 추가 계약을 통해 약 6조원 수준일 것으로 전망되나, 매출 규모를 감안할 때 수주잔 고의 가파른 증가를 기대하기는 어려움. 미래의 실적을 향한 이륙보다는 현재의 수주잔고에 기반한 이익 체력 확보, 즉 연료를 충전해야하는 시기.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,500원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,500원을 제시했다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,639원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 58,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,639원 대비 -13.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 63,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,639원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,900원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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