[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 한미반도체(042700)에 대해 'TC Bonder 매출 인식 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '4분기 실적은 서프라이즈. SK하이닉스향 TC Bonder 매출 인식 및 충당금 환입 영향. HBM 후공정 Capa 성장률은 올해 이후 둔화될 것. 다만, TC Bonder는 HBM 세대별 전용 장비가 필요. 고객사 제품 믹스 변화 속, 지속적인 수요 창출이 가능할 것. 기대했던 고객사 확대 시점은 지연되고 있어 목표주가를 7만원으로 하향하나, 분기 이익의 회복과 긍정적 방향성 등을 감안 시, 매수 접근이 가능할 것.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 70,000원(-9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 13일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,300원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,300원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,067원 대비 164.7% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '4분기 실적은 서프라이즈. SK하이닉스향 TC Bonder 매출 인식 및 충당금 환입 영향. HBM 후공정 Capa 성장률은 올해 이후 둔화될 것. 다만, TC Bonder는 HBM 세대별 전용 장비가 필요. 고객사 제품 믹스 변화 속, 지속적인 수요 창출이 가능할 것. 기대했던 고객사 확대 시점은 지연되고 있어 목표주가를 7만원으로 하향하나, 분기 이익의 회복과 긍정적 방향성 등을 감안 시, 매수 접근이 가능할 것.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 70,000원(-9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 13일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,300원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,300원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,067원 대비 164.7% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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