[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 '2024, 수익성 회복 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '4Q22 매출액 658억원(YoY+25.9%), 영업이익 103억원(YoY-37%, OPM 15.6%) 전망. 4분기 탑라인 성장 지속, 4분기 OP는 아쉬우나 점점 개선되어 가는 수익성. 2024년은 실적이 본격적으로 성장하는 구간. 2023년 12월에 국내에 출시된 신제품 뉴럭스 효과와 24년 하반기에 예정된 RoW 국가 진출로 인해톡신 수출이 3공장에서 가능해질 것으로 기대. 주사 미용(Injectable Aesthetic) 분야 기업 들은 2023년 다양한 이슈로 인해 실적 성장이 부진했고, 주가 역시 약세. 이러한 부분이 해소되면서 2024년은 타 의료기기 분야(덴탈, 미용기기 등)에 비해 주사 미용 기업들의 실적 성장이 두드러질 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24년 매출액 2,735억원(YoY+25%), 영업이익 701억원(YoY+179%, OPM 26%) 전망. 23년 손익 부진으로 오히려 24년의 성장성이 돋보이게 된 상황. 휴젤 ITC 예비판결(6월), 대웅제약 민사 2심 결과(24년 중순), 엘러간 ICC 판결(24년 말) 예상. 밸류에이션은 Peer 대비 높은 편이나 현재 추정치는 소송 승소 시 얻을 수 있는 이점이 반영되지 않은 상황으로 Bull Case(전체 승소) 시 기업 가치 퀀텀 점프. 중동 생산시설 본계약, 신제품(지방분해 주사제) 출시 등 모멘텀 또한 존재'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 12월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '4Q22 매출액 658억원(YoY+25.9%), 영업이익 103억원(YoY-37%, OPM 15.6%) 전망. 4분기 탑라인 성장 지속, 4분기 OP는 아쉬우나 점점 개선되어 가는 수익성. 2024년은 실적이 본격적으로 성장하는 구간. 2023년 12월에 국내에 출시된 신제품 뉴럭스 효과와 24년 하반기에 예정된 RoW 국가 진출로 인해톡신 수출이 3공장에서 가능해질 것으로 기대. 주사 미용(Injectable Aesthetic) 분야 기업 들은 2023년 다양한 이슈로 인해 실적 성장이 부진했고, 주가 역시 약세. 이러한 부분이 해소되면서 2024년은 타 의료기기 분야(덴탈, 미용기기 등)에 비해 주사 미용 기업들의 실적 성장이 두드러질 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '24년 매출액 2,735억원(YoY+25%), 영업이익 701억원(YoY+179%, OPM 26%) 전망. 23년 손익 부진으로 오히려 24년의 성장성이 돋보이게 된 상황. 휴젤 ITC 예비판결(6월), 대웅제약 민사 2심 결과(24년 중순), 엘러간 ICC 판결(24년 말) 예상. 밸류에이션은 Peer 대비 높은 편이나 현재 추정치는 소송 승소 시 얻을 수 있는 이점이 반영되지 않은 상황으로 Bull Case(전체 승소) 시 기업 가치 퀀텀 점프. 중동 생산시설 본계약, 신제품(지방분해 주사제) 출시 등 모멘텀 또한 존재'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 12월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
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