[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 한미반도체(042700)에 대해 '3Q23 Review: 어떤 숫자에 집중할 지에 대한 고민'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '3분기 실적은 매출 312억원, 영업이익 29억원으로 전년대비 각각 61%, 91% 감소하며 시장 컨센서스를 하회. 영업이익 감소폭이 시장의 예상보다 컸던 주된 요인은 내부회계 기준 변경에 따른 충당금 설정과 MSVP(microSAW & VISION PLACEMENT) 장비의 매출 인식 지연. 2023년 연간 실적은 매출 1,401억원, 영업이익 275억원으로 전망. 하지만 본격적인 HBM용 장비 매출의 반영과 신규 장비 라인업이 구축되는 2024년에는 매출 3,484억원, 영업이익 1,140억원으로 큰 폭 개선될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년의 반도체 시장과 그에 따른 실적에 초점을 옮겨야 할 시점. HBM 시장 개화에 따른 수요 증가의 수혜에 가장 가까운 소부장 기업임에는 의심의 여지가 없다고 판단. 하지만 여전히 부진한 매크로 환경의 영향으로부터 자유 롭기는 어려움. 새로운 주력 장비인 HBM TC Bonder와 함께 2.5D Bonder, 글라스 기판에 대응 가능한 MSVP 장비 매출 증가로 매출 체질이 변화하는 과정을 지나는 중. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 83,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 10월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,375원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,375원 대비 23.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 93,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 187.9% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '3분기 실적은 매출 312억원, 영업이익 29억원으로 전년대비 각각 61%, 91% 감소하며 시장 컨센서스를 하회. 영업이익 감소폭이 시장의 예상보다 컸던 주된 요인은 내부회계 기준 변경에 따른 충당금 설정과 MSVP(microSAW & VISION PLACEMENT) 장비의 매출 인식 지연. 2023년 연간 실적은 매출 1,401억원, 영업이익 275억원으로 전망. 하지만 본격적인 HBM용 장비 매출의 반영과 신규 장비 라인업이 구축되는 2024년에는 매출 3,484억원, 영업이익 1,140억원으로 큰 폭 개선될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년의 반도체 시장과 그에 따른 실적에 초점을 옮겨야 할 시점. HBM 시장 개화에 따른 수요 증가의 수혜에 가장 가까운 소부장 기업임에는 의심의 여지가 없다고 판단. 하지만 여전히 부진한 매크로 환경의 영향으로부터 자유 롭기는 어려움. 새로운 주력 장비인 HBM TC Bonder와 함께 2.5D Bonder, 글라스 기판에 대응 가능한 MSVP 장비 매출 증가로 매출 체질이 변화하는 과정을 지나는 중. 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 83,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 10월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,375원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,375원 대비 23.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 93,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 187.9% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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