[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 휴메딕스(200670)에 대해 '영업실적 고성장 지속되고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
상상인증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '2023년 3분기 매출액이 394억원(YoY +23.5%), 영업이익 115억원(YoY +46.1%)으로 증가한 것으로 추정. 필러와 톡신 국내외 매출이 호조를 보이는 결과. 3분기 영업실적은 2분기 연장선에서 호조를 보인 것으로 추정. 코로나 엔데믹과 함께 에스테틱 매출이 크게 성장 중. 여기에 해외로부터 들어오는 의료관광객도 증가하면서 톡신과 필러 수요도 증가하는 분위기. 2023년 매출액은 27.3% 증가한 1,567억원, 영업이익은 60.2% 증가한 417억원으로 전망. 2024년 영업실적 전망도 긍정적'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '오버행물량이 순조롭게 소화되고 있음. 2021년 4월에 발행한 전환사채 450억원 중에서 대부분 소화되고 현재 23억원내외(약 10만주 추정, 공시) 남아 있음. 전환가가 21,450원이기 때문에 주식전환은 언제나 가능한 상황이고 물량 부담이 크지 않은 것으로 평가. 2022년 6월말기준 현금성자산(공정자산측정 금융자산 포함)은 880억원, 차입금(파생상품 부채 포함)은 181억원이다. 연간 EBITDA 500억원 내외를 감안하면 현금사정도 아주 좋음. 최근 주가 조정폭이 커지만 2024년 추정이익 기준 PER이 9~10배에 불과. 동사의 잠재성장성을 감안하면 아직도 주가는 저평가 되었으며, 조정을 보인 현재 주가수준에서 여전히 매수할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 08월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
상상인증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '2023년 3분기 매출액이 394억원(YoY +23.5%), 영업이익 115억원(YoY +46.1%)으로 증가한 것으로 추정. 필러와 톡신 국내외 매출이 호조를 보이는 결과. 3분기 영업실적은 2분기 연장선에서 호조를 보인 것으로 추정. 코로나 엔데믹과 함께 에스테틱 매출이 크게 성장 중. 여기에 해외로부터 들어오는 의료관광객도 증가하면서 톡신과 필러 수요도 증가하는 분위기. 2023년 매출액은 27.3% 증가한 1,567억원, 영업이익은 60.2% 증가한 417억원으로 전망. 2024년 영업실적 전망도 긍정적'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '오버행물량이 순조롭게 소화되고 있음. 2021년 4월에 발행한 전환사채 450억원 중에서 대부분 소화되고 현재 23억원내외(약 10만주 추정, 공시) 남아 있음. 전환가가 21,450원이기 때문에 주식전환은 언제나 가능한 상황이고 물량 부담이 크지 않은 것으로 평가. 2022년 6월말기준 현금성자산(공정자산측정 금융자산 포함)은 880억원, 차입금(파생상품 부채 포함)은 181억원이다. 연간 EBITDA 500억원 내외를 감안하면 현금사정도 아주 좋음. 최근 주가 조정폭이 커지만 2024년 추정이익 기준 PER이 9~10배에 불과. 동사의 잠재성장성을 감안하면 아직도 주가는 저평가 되었으며, 조정을 보인 현재 주가수준에서 여전히 매수할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 08월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
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