[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 13일 현대오토에버(307950)에 대해 'SDV의 시대를 믿지만'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '목표주가를 220,000원으로 상향하지만, 투자의견은 Hold로 하향.(12M Fwd P/E 34x, 25E P/E 29x) 기존에 SI/ITO 부문에 적용했던 9배는 동일하나, 차량 SW 부문은 24배에서 34배로 상향한 결과. SDV 시대는 점차 다가오고 있음.
현대차그룹의 약속대로 25년부터 모든 차종에 적용하기 시작한다면 모빌진의 Q 증가가 본격화됨. 다만 지금의 기대는 과도하다는 판단. 당사가 추정하는 25년 SDV 개화로 인한 차량 SW 매출총이익은 2,500억원 수준. 이를 반영한 25E P/E는 27x 수준. 부품 업종에 대한 수익성 우려가 적용되지 않는다는 점, 연말에 출시될 자율주행에 대한 기대가 가능하다는 점이 단기적인 변동성을 유발하고 있음'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 3분기 매출액은 8,465억원(YoY +15.9%), 영업이익 508억원(YoY +52.6%, OPM 6.0%)로 시장 기대치(8,215억원, 486억원)을 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 220,000원(+18.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 08월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 164,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 21일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,667원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 23년 08월 31일 발표한 삼성증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 194,667원 대비 13.0% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,125원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '목표주가를 220,000원으로 상향하지만, 투자의견은 Hold로 하향.(12M Fwd P/E 34x, 25E P/E 29x) 기존에 SI/ITO 부문에 적용했던 9배는 동일하나, 차량 SW 부문은 24배에서 34배로 상향한 결과. SDV 시대는 점차 다가오고 있음.
현대차그룹의 약속대로 25년부터 모든 차종에 적용하기 시작한다면 모빌진의 Q 증가가 본격화됨. 다만 지금의 기대는 과도하다는 판단. 당사가 추정하는 25년 SDV 개화로 인한 차량 SW 매출총이익은 2,500억원 수준. 이를 반영한 25E P/E는 27x 수준. 부품 업종에 대한 수익성 우려가 적용되지 않는다는 점, 연말에 출시될 자율주행에 대한 기대가 가능하다는 점이 단기적인 변동성을 유발하고 있음'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 3분기 매출액은 8,465억원(YoY +15.9%), 영업이익 508억원(YoY +52.6%, OPM 6.0%)로 시장 기대치(8,215억원, 486억원)을 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 220,000원(+18.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 08월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 164,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 21일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,667원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 23년 08월 31일 발표한 삼성증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 194,667원 대비 13.0% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,125원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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