[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 한미반도체(042700)에 대해 'TC-Bonder 장비 주력업체로 변신 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '2Q23 매출액은 491억원(85%QoQ, -60%YoY), 영업이익은 112억원 (439%QoQ, -75%YoY)을 기록, 시장 컨센서스에 부합. AI 투자 붐으로 HBM 수요는 올해 약 23억Gb로 80% 성장 후, 내년에도 2 배 성장(향후 5년 40% CAGR)이 전망. 현재 제한적인 TSV 공정 Capa 고려 시, 내년에도 공급부족이 예상. 올해 동사 메모리향 TC-Bonder 수주는 작년 수준에 그치겠으나, 내년에는 5배 이상 증가할 전망. 특히 내년 초 주요 고객사 HBM3E 출시가 활력소가 될 전망이며, 대만 파운드리 고객의 2.5D 패키지 공급망 진입 여부에 따라 향후 수주 규모는 더욱 커질 수있음. 동사는 기존 MSVP 중심에서 이제는 TC-Bonder 주력으로 변신 중이며, 향후 대규모 투자 행보도 예상'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 57,000원(+137.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 04월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 137.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,733원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,733원 대비 79.6% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 46,000원 보다도 23.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,688원 대비 90.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '2Q23 매출액은 491억원(85%QoQ, -60%YoY), 영업이익은 112억원 (439%QoQ, -75%YoY)을 기록, 시장 컨센서스에 부합. AI 투자 붐으로 HBM 수요는 올해 약 23억Gb로 80% 성장 후, 내년에도 2 배 성장(향후 5년 40% CAGR)이 전망. 현재 제한적인 TSV 공정 Capa 고려 시, 내년에도 공급부족이 예상. 올해 동사 메모리향 TC-Bonder 수주는 작년 수준에 그치겠으나, 내년에는 5배 이상 증가할 전망. 특히 내년 초 주요 고객사 HBM3E 출시가 활력소가 될 전망이며, 대만 파운드리 고객의 2.5D 패키지 공급망 진입 여부에 따라 향후 수주 규모는 더욱 커질 수있음. 동사는 기존 MSVP 중심에서 이제는 TC-Bonder 주력으로 변신 중이며, 향후 대규모 투자 행보도 예상'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 57,000원(+137.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 04월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 137.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 21일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,733원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,733원 대비 79.6% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 46,000원 보다도 23.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,688원 대비 90.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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