[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 현대오토에버(307950)에 대해 '서프라이즈를 이을 서프라이즈'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q23 영업이익 527억원(+83% YoY) 서프라이즈 기록. 2Q23을 넘어 2023 실적 추정치 상향. 추정치 상향의 근거는 1) SI 및 ITO 부문 그룹內 디지털 트랜스포메이션 추진 확대로 중장기 성장 동력 확보, 2) 차량 고사양화에 따른 서비스 확대로 SW 수요 증가가 기대되기 때문. 차량SW 매출 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅도 긍정적 요인. 패러다임(전장) 변화 주도 업체로 도약이 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출액 7,539억원(+20% YoY, 이하 생략), 영업이익 527억원(+83%)을 기록. 신한 컨센서스인 영업이익 367억원을 상회하는 서프라이즈 실적. 주요 사업부 외형 성장과 더불어 판관비 개선효과도 주목할 만함. 연구비 및 간접비 절감 효과로 2Q23 판관비는 346억원(-8.7%)을 기록. 영업이익률은 7.0%(+2.4%p YoY). 1) SI/ITO:매출액은 각각 SI 2,409억원(+11%), ITO 3,476억원(+20%). 2) 차량SW: 매출액은 1,654억원(+34%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 07월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 03일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,833원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 183,833원 대비 19.7% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q23 영업이익 527억원(+83% YoY) 서프라이즈 기록. 2Q23을 넘어 2023 실적 추정치 상향. 추정치 상향의 근거는 1) SI 및 ITO 부문 그룹內 디지털 트랜스포메이션 추진 확대로 중장기 성장 동력 확보, 2) 차량 고사양화에 따른 서비스 확대로 SW 수요 증가가 기대되기 때문. 차량SW 매출 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅도 긍정적 요인. 패러다임(전장) 변화 주도 업체로 도약이 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출액 7,539억원(+20% YoY, 이하 생략), 영업이익 527억원(+83%)을 기록. 신한 컨센서스인 영업이익 367억원을 상회하는 서프라이즈 실적. 주요 사업부 외형 성장과 더불어 판관비 개선효과도 주목할 만함. 연구비 및 간접비 절감 효과로 2Q23 판관비는 346억원(-8.7%)을 기록. 영업이익률은 7.0%(+2.4%p YoY). 1) SI/ITO:매출액은 각각 SI 2,409억원(+11%), ITO 3,476억원(+20%). 2) 차량SW: 매출액은 1,654억원(+34%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 07월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 03일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,833원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 183,833원 대비 19.7% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.