[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 현대오토에버(307950)에 대해 '구조적인 성장을 입증한 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2분기 영업이익 전망치 대비 44% 상회하며 서프라이즈 시현. 차량SW 매출 비중 22% 도달: 내비게이션→모빌진→정밀지도로 계단식 상승 예상. 든든한 캡티브 영향으로 ITO & SI 도 두 자리수 성장과 이익 개선 가속화. 2분기 서프라이즈 및 하반기 수익성 개선 반영해 목표주가 20만원으로 상향. 핵심 투자포인트는 1)레벨3 자율주행 상용화가 임박하며 차량SW 부문이 구조적인 성장기 초입에 위치해 있고, 2)엔터프라이즈 IT 부문도 캡티브 수주 증가와 단가 인상이 겹치며 이익 기여도가 급증한 점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 7,539억원(YoY +19.6%), 영업이익 527억원(YoY +83.4%)으로 매출은 전망치를 1.7% 상회하며 비교적 부합했으나, 이익은 전망치를 44% 상회한 빅 서프라이즈를 달성. 매출 상회는 ITO 부문이 캡티브 수주가 집중되며 YoY +20.2% 성장한 3,476억원(전망치 3,283억원)을 기록한 점이 주효. 차량SW는 1,654억원(YoY +34.4%)으로 전망치 부합. 영업이익은 ITO 단가 인상분의 소급 적용 및 차량SW 비중 확대에 따른 마진 개선이 겹치며 YoY +83.4% 급증. 영업이익률은 7.0%(ITO 단가 인상 소급효과 제외시 6.2%)로 사상 최고치 경신.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 04월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,167원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 08월 01일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 182,167원 대비 9.8% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2분기 영업이익 전망치 대비 44% 상회하며 서프라이즈 시현. 차량SW 매출 비중 22% 도달: 내비게이션→모빌진→정밀지도로 계단식 상승 예상. 든든한 캡티브 영향으로 ITO & SI 도 두 자리수 성장과 이익 개선 가속화. 2분기 서프라이즈 및 하반기 수익성 개선 반영해 목표주가 20만원으로 상향. 핵심 투자포인트는 1)레벨3 자율주행 상용화가 임박하며 차량SW 부문이 구조적인 성장기 초입에 위치해 있고, 2)엔터프라이즈 IT 부문도 캡티브 수주 증가와 단가 인상이 겹치며 이익 기여도가 급증한 점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 7,539억원(YoY +19.6%), 영업이익 527억원(YoY +83.4%)으로 매출은 전망치를 1.7% 상회하며 비교적 부합했으나, 이익은 전망치를 44% 상회한 빅 서프라이즈를 달성. 매출 상회는 ITO 부문이 캡티브 수주가 집중되며 YoY +20.2% 성장한 3,476억원(전망치 3,283억원)을 기록한 점이 주효. 차량SW는 1,654억원(YoY +34.4%)으로 전망치 부합. 영업이익은 ITO 단가 인상분의 소급 적용 및 차량SW 비중 확대에 따른 마진 개선이 겹치며 YoY +83.4% 급증. 영업이익률은 7.0%(ITO 단가 인상 소급효과 제외시 6.2%)로 사상 최고치 경신.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 04월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,167원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 08월 01일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 182,167원 대비 9.8% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,875원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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