[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 HSD엔진(082740)에 대해 '친환경 선박 증가 수혜 지속되는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HSD엔진 리포트 주요내용
하나증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 '1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회. 다만 매출 성장 및 수주 흐름은 여전히 안정적이며 원자재 가격 안정화 국면에서 기존 잔고를 기반으로 지속적인 흑자 기조가 유지될 전망. 1분기 말 기준 신규수주는 4,774억원으로 전년동기 및 전분기대비 개선 흐름을 보이고 있음. 수주잔고는 2.5조원으로 넉넉한 일감을 보유하고 있음. 2023년 추정 기준 PBR 2.2배'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 하반기 매출액은 5,819억원으로 전년대비 45.5% 증가할 것으로 예상. 조선사 건조물량 확대에 따른 선박 엔진 출하량 증가로 외형성장 추세가 지속될 전망. 비선박 엔진도 꾸준히 매출이 증가하는 가운데 선박엔진 비중 상승도 기대되어 긍정적. 하반기 영업이익은 325억원을 기록하며 전년대비 813.6% 증가할 것으로 전망. 매출 성장에 따른 고정비 부담 감소와 원자재 가격 안정에 따른 원가율 하락이 나타날 것으로 기대. 과거부터 D/F 엔진 수주가 증가함에 따라 향후 제품 Mix 개선에 따른 흑자 기조가 유지될수 있을 전망'라고 밝혔다.
◆ HSD엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 11월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ HSD엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 02월 20일 발표한 다올투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,333원 대비 5.9% 높은 수준으로 HSD엔진의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HSD엔진 리포트 주요내용
하나증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 '1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회. 다만 매출 성장 및 수주 흐름은 여전히 안정적이며 원자재 가격 안정화 국면에서 기존 잔고를 기반으로 지속적인 흑자 기조가 유지될 전망. 1분기 말 기준 신규수주는 4,774억원으로 전년동기 및 전분기대비 개선 흐름을 보이고 있음. 수주잔고는 2.5조원으로 넉넉한 일감을 보유하고 있음. 2023년 추정 기준 PBR 2.2배'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 하반기 매출액은 5,819억원으로 전년대비 45.5% 증가할 것으로 예상. 조선사 건조물량 확대에 따른 선박 엔진 출하량 증가로 외형성장 추세가 지속될 전망. 비선박 엔진도 꾸준히 매출이 증가하는 가운데 선박엔진 비중 상승도 기대되어 긍정적. 하반기 영업이익은 325억원을 기록하며 전년대비 813.6% 증가할 것으로 전망. 매출 성장에 따른 고정비 부담 감소와 원자재 가격 안정에 따른 원가율 하락이 나타날 것으로 기대. 과거부터 D/F 엔진 수주가 증가함에 따라 향후 제품 Mix 개선에 따른 흑자 기조가 유지될수 있을 전망'라고 밝혔다.
◆ HSD엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 11월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ HSD엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 02월 20일 발표한 다올투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,333원 대비 5.9% 높은 수준으로 HSD엔진의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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