[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 한미반도체(042700)에 대해 '비상(飛上)을 준비하는 구간'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
교보증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '1Q23 매출액 261억원(YoY -58%), 영업이익 21억원(YoY -90%)으로 컨센서스 대비큰 폭 하회. 제품별로 보면 Camera Module을 제외한 대부분 장비에서 감소. 매출이 감소한 장비는 OSAT업체에 납품되는 장비이며, OSAT업체의 투자 감소가 주요 원인. 그러나 1Q23 실적을 저점으로 점진적 회복 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 실적은 다소 부진할 것으로 전망. 이유는 OSAT 업체의 투자감소가 불가피할 것으로 판단되기 때문. 셋트수요 부진으로 인하여 셋트 제조업체의 재고조정이 발생할 경우, 파운드리 회사는 In House PKG 가동을 우선할 것으로 예상되고, 이는 OSAT업체들의 실적부진 및 투자감소로 이어질 수 있음. 2024년 다시 비상할 것으로 전망. OSAT 업체들의 투자회복을 기대할 수 있으며, 더불어 동사의 신규장비 확대가 가시화 될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 21,000원(+16.7%)
교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 01월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,444원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,444원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,662원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
교보증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '1Q23 매출액 261억원(YoY -58%), 영업이익 21억원(YoY -90%)으로 컨센서스 대비큰 폭 하회. 제품별로 보면 Camera Module을 제외한 대부분 장비에서 감소. 매출이 감소한 장비는 OSAT업체에 납품되는 장비이며, OSAT업체의 투자 감소가 주요 원인. 그러나 1Q23 실적을 저점으로 점진적 회복 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 실적은 다소 부진할 것으로 전망. 이유는 OSAT 업체의 투자감소가 불가피할 것으로 판단되기 때문. 셋트수요 부진으로 인하여 셋트 제조업체의 재고조정이 발생할 경우, 파운드리 회사는 In House PKG 가동을 우선할 것으로 예상되고, 이는 OSAT업체들의 실적부진 및 투자감소로 이어질 수 있음. 2024년 다시 비상할 것으로 전망. OSAT 업체들의 투자회복을 기대할 수 있으며, 더불어 동사의 신규장비 확대가 가시화 될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 21,000원(+16.7%)
교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 01월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,444원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,444원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,662원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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