[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 코웨이(021240)에 대해 '지나간 악재보다는 다가올 호재에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 '큰 틀에서는 대외적인 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업 모델은 매력적이라는 판단에 긍정적인 관점 유지. 향후 관건은 두 가지로, 1) 해외 사업의 호실적 지속성과 2) 코로나19 이후 트렌드에 부합하는 셀프 관리형 제품의 성공 여부일 것. 파업 종료 이후 국내 영업 상황이 정상화되는 동시에 최근 출시한 셀프 관리형 정수기 신제품을 통해 비대면 관리를 선호하는 소비자들의 니즈를 충족하고 있어 긍정적.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q20 매출액과 영업이익은 8,004억(+5.4% y-y), 1,686억(+20.2% y-y)을 기록하며, 컨센서스 14% 상회하였으나, 일회성 이익 (CS닥터 소송 충당금 128억 환입) 제외 시 컨센서스 부합.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 17일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 11일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,667원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,714원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 '큰 틀에서는 대외적인 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업 모델은 매력적이라는 판단에 긍정적인 관점 유지. 향후 관건은 두 가지로, 1) 해외 사업의 호실적 지속성과 2) 코로나19 이후 트렌드에 부합하는 셀프 관리형 제품의 성공 여부일 것. 파업 종료 이후 국내 영업 상황이 정상화되는 동시에 최근 출시한 셀프 관리형 정수기 신제품을 통해 비대면 관리를 선호하는 소비자들의 니즈를 충족하고 있어 긍정적.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q20 매출액과 영업이익은 8,004억(+5.4% y-y), 1,686억(+20.2% y-y)을 기록하며, 컨센서스 14% 상회하였으나, 일회성 이익 (CS닥터 소송 충당금 128억 환입) 제외 시 컨센서스 부합.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 17일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 11일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,667원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,714원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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