[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 대원제약(003220)에 대해 '약가규제에서 상대적으로 자유로운 기업이다. '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 '2020년에는 정부의 약가규제(특히 제네릭의약품)가 강화되면서 ETC비중이 높은 제약사의 불확실성이 커진 상황이다. 다만 확정된 것은 아니지만 개량신약에 대한 우대가 유지될 분위기이다. 동사는 개량신약 중심으로 사업포트폴리오가 구성되어 있고, OTC에서도 확장 가능성이 열리고 있어 상대적으로 규제에서 자유로운 제약사로 평가된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2019년 매출액이 10%, 영업이익이 13%대 성장했고, 특히 2019년 4분기 영업실적이 고성장한 것으로 추정된다. 2020년에도 10%대 성장이 가능할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '2020년 영업실적 전망이 여전히 긍정적이고, 주가하락 조정으로 밸류에이션 매력도 크다. . 금년 중 약가규제에 대한 윤곽이 가시화되면 불확실성이 해소되며 동사의 주가모멘텀도 회복될 전망이다. 다만 최근 제약사 평균 적정 PER 하락을 반영, 목표주가는 소폭 하향 조정했다.'라고 전망했다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 24,000원(-7.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 07월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 '2020년에는 정부의 약가규제(특히 제네릭의약품)가 강화되면서 ETC비중이 높은 제약사의 불확실성이 커진 상황이다. 다만 확정된 것은 아니지만 개량신약에 대한 우대가 유지될 분위기이다. 동사는 개량신약 중심으로 사업포트폴리오가 구성되어 있고, OTC에서도 확장 가능성이 열리고 있어 상대적으로 규제에서 자유로운 제약사로 평가된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2019년 매출액이 10%, 영업이익이 13%대 성장했고, 특히 2019년 4분기 영업실적이 고성장한 것으로 추정된다. 2020년에도 10%대 성장이 가능할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '2020년 영업실적 전망이 여전히 긍정적이고, 주가하락 조정으로 밸류에이션 매력도 크다. . 금년 중 약가규제에 대한 윤곽이 가시화되면 불확실성이 해소되며 동사의 주가모멘텀도 회복될 전망이다. 다만 최근 제약사 평균 적정 PER 하락을 반영, 목표주가는 소폭 하향 조정했다.'라고 전망했다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 24,000원(-7.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 07월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
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