[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 16일 대우건설(047040)에 대해 'LNG 카르텔 입성, 나이지리아 플랜트 수주 유력 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 '- 대우건설, 나이지리아 LNG 액화플랜트 LOI 접수
- 대우건설이 카르텔에 참여하여 이루어낸 LNG 액화 플랜트 수주는 의미가 크다는 판단이다. 단순한 프로젝트 수주를넘어수익과향후해외 부문성장성을담보해줄수있기때문.
-LNG 액화 플랜트 수주 이어질 전망, 2020년 이익 증가 주목
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2019년 현재 주택사업 매출 감소로 실적이 부진한 상황이다. 그러나, 해외수주 회복과 올해 아파트 분양 증가로 2020년부터 이익 증가가 가시화될 전망이다. 향후 지방 분양시장 위축을 전망하며 지속가능이익을 4,990억원에서 4,300억원으로 변경한다. 그에 따라 목표주가가 6,800원으로 하향되었다. 그러나, 해외수주 증가와 수익개선을 전망하면서 투자의견 BUY와 건설업종 Top Pick을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,900원 -> 6,800원(-13.9%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2019년 01월 30일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 7,900원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 7,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,117원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 6,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,117원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 8,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,117원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,763원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 대우건설(047040)에 대해 '- 대우건설, 나이지리아 LNG 액화플랜트 LOI 접수
- 대우건설이 카르텔에 참여하여 이루어낸 LNG 액화 플랜트 수주는 의미가 크다는 판단이다. 단순한 프로젝트 수주를넘어수익과향후해외 부문성장성을담보해줄수있기때문.
-LNG 액화 플랜트 수주 이어질 전망, 2020년 이익 증가 주목
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2019년 현재 주택사업 매출 감소로 실적이 부진한 상황이다. 그러나, 해외수주 회복과 올해 아파트 분양 증가로 2020년부터 이익 증가가 가시화될 전망이다. 향후 지방 분양시장 위축을 전망하며 지속가능이익을 4,990억원에서 4,300억원으로 변경한다. 그에 따라 목표주가가 6,800원으로 하향되었다. 그러나, 해외수주 증가와 수익개선을 전망하면서 투자의견 BUY와 건설업종 Top Pick을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,900원 -> 6,800원(-13.9%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2019년 01월 30일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 7,900원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 7,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,117원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 6,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,117원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 8,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,117원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,763원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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