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"신흥시장 혼란 다시 온다" 경고음… 왜?

기사입력 : 2015년10월28일 17:22

최종수정 : 2015년10월28일 17:22

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"랠리 근거 없어, '짧은 휴지기' 그칠 것"

[뉴스핌=김사헌 기자] 올여름 한바탕 혼란을 경험한 신흥시장이 10월들어 안정을 찾고 있지만, 이는 새로운 혼란을 앞둔 '짧은 휴지기에 불과할 것'이란 글로벌 투자은행들의 경고가 제기되고 있다.

최근 시장의 급격한 반등 국면을 목도한 일부 신흥시장 투자전문가들이 '최악의 혼란은 끝났다'며 다시 투자 기회가 열렸다고 주장하는 가운데 나온 반대 의견이라 주목된다.

28일 모간스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에 의하면, 신흥시장주가지수는 9월29일 이후 약 12% 급등했다. 같은 기간 블룸버그통신의 신흥시장 통화지수는 약 3% 상승률을 기록 중이다.

이처럼 신흥시장이 반등한 것은 최근에 미국 연방준비제도의 정책 정상화 시도가 좀 더 신중해진 데다 중국이 추가 완화정책을 실시한 데다 유럽과 일본의 추가 양적완화 기대감이 높아지면서다.

신흥시장주가지수는 2008년 금융위기 때 저점에서는 약 80% 가량 반등했지만, 여전히 올해 4월 기록한 고점에서는 19%나 하락한 수준이고, 2011년 4월 고점에 비해서도 29%나 낮은 상태다.

신흥시장지수 ETF 장기 추이 <츨처=트레이딩이코노믹스>
◆ "신흥시장 펀더멘털 바뀐 것 없다"

최근 IB 전략가들이 제기하는 신흥시장 혼란 재연 경고는 글로벌 금융시장이 빠르게 안정을 찾고 있는 상황에서 나온 경고라 그 배경에 관심이 쏠린다.

실제로 최근 프랭클린템플턴의 마크 모비우스 신흥시장그룹 회장과 같은 전문가는 "신흥시장은 최근 혼란으로 하락하면서 적정 평가수준을 지났고 이에 따라 반등한 것"이라고 언급한 바 있다. 그는 "신흥시장 통화가치 평가절하는 과도하게 진행된 면이 있고 원자재 상품시장의 조정장세도 그런 면이 있다"고 주장했다.

모비우스 회장은 "연방준비제도의 금리정상화 시도와 이어진 연기 과정에서 낳은 불확실성이 거의 모든 자산시장에 부담이 됐다"고 올 여름 혼란 상황을 정리했다. 그는 "중국과 브라질과 같은 대형 신흥국에 특히 투자기회가 열리고 있다"면서 "소비재와 인터넷 미디어 쪽에 특히 주목할 것"을 권고했다.

하지만 다른 주요 투자은행 전략가들은 최근 신흥시장 랠리가 오래갈 것으로 보지 않는 것으로 나타났다.

이날 블룸버그통신은 "올해 신흥시장 혼란을 정확하게 예측했던 UBS그룹의 바누 바웨자(Bhanu Baweja) 전략가가 최근 신흥시장 자산시장의 회복 시도는 조만간 고꾸라질 것이란 경고를 다시 제출했다"고 보도했다.

또 같은 날 월가 유력 금융지 배런스는 삭소캐피탈마켓의 카이 판-페테르센 전략가가 "신흥시장의 구조적 약세 전망이 갑자기 바뀐 것은 아니다"라며 "혼란이 재개되는 것은 시간문제"란 입장을 내놓았다고 전했다.

UBS의 바웨자 전략가는 전날 보고서를 통해 "현재 신흥시장은 극도의 부정적 경향에서 잠시 벗어나 있지만, 펀더멘털은 갈수록 악화되고 있다"고 주장했다. UBS 런던에서 신흥시장 크로스애셋 전략을 담당하고 있는 그는, 지난해 11월 제출한 2015년 전망 보고서를 통해 올해 신흥시장 통화의 약세를 예상하고 브라질 헤알화와 주식을 매도할 것을 권고한 바 있다. 실제로 올해 브라질 통화 및 자산시장은 최악의 투자처로 확인됐다.

브라질 헤알화 환율 장기 추이 <출처=트레이딩이코노믹스>
바웨자 전략가는 최근 신흥시장의 랠리가 '새로운 열광'보다는 매도포지션의 청산에 따른 환매수 랠리에 가까운 것이라고 봤다. 특히 악화되고 있는 기초 여건 때문에 신흥국 자산시장은 글로벌 금리 하락이 주는 긍정적인 영향도 제한된 상황이라고 지적했다.

그는 또 신흥시장 주가 랠리 와중에도 국제 원자재 가격이 계속 약세를 보인 점도 주목된다면서, 중국이 과잉 설비를 더 줄여야 하는 상황이라고 지적했다. 미국과 유럽의 재고 대비 신규수주 비율도 세계경제가 아직 부진한 상황임을 보여준다는 점까지 신흥시장에는 모두 부정적이라고 강조했다.

특히 신흥시장은 올해 3500억달러에 이어 내년에 더 크게 만기 도래하는 5000억달러 규모의 달러화표시 국채 및 회사채로 인해 자본유출이 더 심화될 것이라고 경고했다.

바웨자의 지적은 앞서 국제통화기금(IMF)도 최근 글로벌금융안정 보고서를 통해 '세계경제의 최대 위험은 신흥시장'이란 경고와 함께 특히 5년 연속 지속적으로 큰 규모의 회사채를 발행한 민간기업의 부담을 지목한 것과 일맥상통한다. 

IMF는 신흥시장의 과도한 채무가 3조달러에 이른다고 분석, 앞으로 원자재 가격 하락으로 충격을 받는 라틴아메리카의 민간기업 부도에 따른 충격파가 전개될 수 있다고 경고하기도 했다.

◆ 핵심은 '신흥시장 채무'와 '중국 경기둔화'

호세 비날스 IMF의 통화 및 자본시장 국장은 최근 브리핑을 통해 "국제유가 급락과 천연자원 가격 하락 추세 그리고 중국 경기둔화에 딸느 충격 등으로 신흥시장 기업들이 전례없는 돈 잔치가 종료될 것"이라고 말했다.

그는 원자재 의존도가 높은 라틴아메리카의 기업이 부도나기 시작하면 최악의 경우 채무 위기 악순환과 금융시장의 변동성이 재연될 수 있다고 경고하기도 했다.

HSBC의 분석에 의하면 신흥시장의 금융회사를 제외한 기업들의 평균 부채가 국내총생산(GDP)의 90%에 육박하는 것으로 나타났다. 경기가 둔화되면 이들 기업의 상환능력이 떨어지는 것은 당연지사란 지적도 제기했다.

최근 뱅크오브아메리카-메릴린치의 펀드매니저 서베이에서도 세계경제 최대 위험 두 가지로 신흥시장기업 채무와 중국 경기둔화를 꼽았다.

중국 경기 둔화의 충격은 세계경제에 깊은 울림을 주고 있다. 이에 따라 이번 주 중국 중앙위원회 제5차 전체회의(18기 5중전회)에서 5년 경제계획 청사진과 함께 성장률 목표치를 7%에서 6.5% 수준까지 내려잡을 것이란 관측과 경기 둔화에 대응하는 전략이 주목을 받고 있다.

이날 왕타오 UBS 중국 이코노미스트가 이끄는 분석팀은 보고서를 통해 올해 중국 경제성장률 전망치를 앞서 6.5%에서 6.2%로 추가로 하향조정한다고 찬물을 끼얹었다.

UBS의 아시아 분석가들은 중국 부동산 부문의 경기 둔화가 계속해서 성장 엔진에 부담을 줄 것이라고 봤다. 실제로 지난 9월 중국 고정자산투자 성장률은 6.8%에 그쳐 2001년 이후 최저 속도를 나타냈다. 부동산개발은 아예 1년 전보다 1.1% 감소한 것으로 나타났다. "재고 처리 때문에 부동산투자가 예상했던 것보다 저조했고, 이는 과잉 생산설비 노출 속도가 느린 공업 및 광업부문에 더 큰 충격을 줬다"고 UBS는 지적했다.

이어 "올해 중국 총 고정자산투자 성장률은 11%~12% 수준으로 지난해의 15.7%에 비해 현저하게 느려질 것으로 예상되며, 총자본형성 속도 역시 7.2%에서 6.2%로 떨어지면서 부동산 경기 둔화가 지속될 것으로 본다"고 밝혔다. 소규모 부양책이나 추가적인 공공투자 프로젝트, 사회적 주택건설 등의 정책으로는 부동산 경기 둔화에 따른 중공업 및 제조업 타격을 해소하기에는 역부족일 것이란 견해도 곁들였다.

UBS의 분석가들은 싱가포르달러, 태국 바트 등의 아시아통화가 미국 달러화 대비 약세를 보일 것이기 때문에 매도하라고 주문했다. 또한 인도 루피화에 비해 남아프리카공화국 랜드, 터키 리라 등이 상대적인 약세를 면치 못할 것이라고 예상했다. 회사채의 경우 터키, 남아공, 콜롬비아, 멕시코, 인도 그리고 인도네시아에 대해 '부정적' 의견을 제시했다.

UBS는 앞서 일관되게 올해 신흥시장에 대해서는 '비중 축소' 의견을 하우스뷰로 유지하고 있다. 지난주 UBS 자산운용의 크리스토퍼 스완 전략가도 "최근 주식시장이 2008년 금융위기 직후와 유사한 속도의 급격한 회복세를 보인 것은 '극단적인 부정적 경향'으로부터 정상화일 뿐"이라며 "이 같은 개선 추세가 지속될 것으로 보지 않는다"는 견해를 제출한 바 있다. 스완 전략가는 "취약한 기업 실적과 부진한 경제성장 속도는 여전히 신흥시장 전망을 어둡게 보게 한다"고 강조했다.

UBS는 12개월 전망으로 MSCI 기업 수익성장률을 4%~6% 수준으로 예상하면서, 브라질과 말레이시아 등 원자재 수출에 과도하게 의존하는 신흥시장의 실적 전망은 더 어둡다고 본다. 대신 계속 유럽과 일본 주식을 가장 선호한다는 입장인데, 이는 유로존과 일본의 기업 수익성장률은 추가 완화정책 등에 힘입어 각각 12%~15%와 18% 수준으로 신흥시장을 압도할 것이란 전망 때문이다.

한편, 신흥시장 위기 재연 우려는 글로벌 투자자들의 포지션 변화를 통해 일부 표출된 상태다.

메릴린치 서베이에서 펀드매니저들은 신흥시장 주식 익스포저를 크게 줄였다고 밝혔고, 올해 3분기 신흥시장에서는 약 2600억달러의 투자자금이 순유출된 것으로 집계되고 있다. 순유출 자금의 명목 액수는 2008년 금융위기 때보다 큰 것이다. GDP 대비 비율로 보면 2008년이 6%였고, 이번은 4% 수준이다.

[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)

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[단독] 해군 2030~2040년 '건함계획' 발표 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자= 해군이 2030년대부터 2040년까지 한국형 이지스함(KDDX)을 3차까지 진행해 총 18척을 확보하고, 장보고IV 사업을 새로 시작하고, 해상초계기를 추가로 도입하기로 하는 등 새로운 '건함계획'과 '해상초계 전력 계획'을 마련한 것으로 확인됐다. 해군의 이 같은 움직임은 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 열병식에서 각종 전술핵 탑재 무기와 신형 전략무기 체계를 대거 공개하며 대남 위협 수위를 끌어올리고 있는 데 따른 대응 차원으로 풀이된다. 특히 북한의 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)과 초음속 순항미사일 2종, 그리고 5000톤급 신형 구축함 최현함의 장거리 타격 능력 강화 정황이 확인되면서, 우리 군의 대응체계와 방어공백에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것이다. 한화오션이 서울ADEX에 선보인 한국형 이지스함(KDDX) 모형. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 12척 추가 건조 = 해군은 최우선으로 만재배수량 8000톤급 한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 추가 전력 확보에 나서기로 했다. 해군은 세종대왕급(세종대왕함, 율곡이이함, 서애류성룡함) 구축함, 정조대왕급(정조대왕함, 다산정약용함, 3번함 건조 중) 구축함 등 이지스 구축함 6척 확보와 함께 KDDX를 최대 18척까지 보유하겠다는 계획을 수립했다. KDDX 사업은 배 선체부터 전투 체계, 레이더 등 무장을 국내 기술로 만드는 국산 구축함 사업이다. 미니 이지스함 6척을 건조한다. 신형 군함을 도입하는 7조8000억 원 규모의 KDDX 사업은 방위사업청이 우왕좌왕 하는 사이 진전되지 않고 있음에도, 해군이 KDDX Batch-Ⅱ, KDDXⅡ 사업을 만들어 국산 이지스함을 추가로 확보하려는 계획을 세운 것은 한미 간 '기술 이전 문제' 때문으로 보인다. 국민의힘 강대식 의원이 19일 해군본부에서 제출받은 자료에 따르면, 해군은 지난해 6월 미 해군 측에 서한을 보내 "북한 위협 대응을 위해 정조대왕급 이지스함과 SM-3/6 함대공미사일 확보 등을 추진 중이지만, 이지스함 전투력을 크게 높이는 협동교전능력(CEC) 미탑재로 초수평선, 장거리 대공표적 대응 능력이 제한되고 있다"며 대한(對韓) 수출을 요청했다. CEC는 지구의 곡면 특성을 감안, 여러 함선과 항공기에서 레이더 등으로 추적·확보된 표적정보를 고용량 네트워크를 통해 실시간 융합·분배해서 공통 표적을 산출, 원격교전을 치를 수 있도록 지원하는 체계다. 이에 대해 미 해군은 같은 해 8월 답신에서 "미 정부의 수출통제 및 기술이전 정책은 한국에 대한 CEC 수출을 지원하지 않는다"며 거부 의사를 밝혔다. 미 해군은 거부의 이유로 밝힌 '수출통제 및 기술이전 정책'이 무엇을 의미하는지 구체적으로 명시하지 않았다. 호주는 2018년 호바트(Hobart)급 방공구축함, 일본은 2020년 8번째 이지스함이자 아타고급의 개량형인 마야급 이지스함에 CEC를 탑재하도록 허용했지만, 한국에는 CEC를 판매할 의사가 없다는 뜻을 명백하게 밝힌 것이다. 호주·일본에는 CEC를 제공한 미국이 같은 동맹국인 한국에는 수출하지 않으려는 '이중적 태도'에 실망한 해군이 이지스함 기술 국산화를 표방하는 KDDX 추가 건조로 방향을 틀었던 것으로 보인다. 미국의 판매 거부에 따라 해군은 2030년대 중·후반까지 미국 CEC와 유사한 '한국형 해상통합방공체계'를 구축하는 것으로 선회했다. 이를 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 관련 핵심기술 개발을 추진할 예정이다. ADD가 개발하는 한국형 해상통합방공체계는 이지스 구축함, 해상초계기, 항공모함 등 해군 전력과의 연동, 그리고 장거리 미사일 요격체계(L-SAM) 등 첨단 무기체계에 적용이 가능하다. 하지만 미국산 전투체계를 쓰는 세종대왕급·정조대왕급 이지스함에선 한·미 간 체계 연동 및 통합 여부 등이 불확실해 원활한 운용을 장담하기 어렵다는 전망이 나온다. 따라서 해군은 정조대왕급 이지스함 추가 건조보다는 KDDX 추가건조를 선택한 것으로 풀이된다. KDDX 사업은 총 개념설계→기본설계→상세설계 및 선도함 건조→후속함 건조 순으로 이뤄진다. 개념설계는 2012년 당시 대우조선해양(현 한화오션)이 수주했고, 기본설계는 2020년 현대중공업(현 HD현대중공업)이 따냈다. 현재 상세설계 및 선도함 건조에 착수해야 하지만, 사업자 선정을 두고 양 업체 간 갈등이 심해지며 연기됐다. HD현대중공업은 기존 관례대로 기본설계를 주도한 업체가 수의계약을 맺어야 한다고 주장했다. 반면 한화오션은 HD현대중공업이 보안 벌점을 받은 점을 거론하며 '경쟁입찰'로 사업자를 선정해야 한다고 맞서고 있다. 업계 관계자는 "한화와 현대가 서로 한 치의 양보 없이 다투고 있는지 그 이유를 알 것 같다"면서 "KDDX 사업에서 한화와 현대의 대결은 '6척 싸움'이 아니라 '18척 싸움'이기 때문에 한 치의 양보 없는 대결 양상으로 치닫는 것 같다"고 했다. 해군은 현재 추진 중인 KDDX 6척 건조 사업이 출발하고, 차기호위함(FFX) Batch-IV 사업이 끝나는 즉시 곧바로 개량형이라 할 수 있는 KDDX Batch-II 사업을 실행한다는 계획이다. 최종적으로 새로운 개념을 적용한 KDDX-II 사업을 2035년 이후에 도입하기로 했다. HD현대중공업이 건조해 지난해 말 해군에 인도한 차세대 호위함(울산급 Batch-Ⅲ) 선도함 '충남함' [사진=HD현대중공업] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆차기호위함(FFX) 사업 종료 후 차기호위함(FFX)-II 사업 = 한편, 해군은 기존 차기호위함(FFX) Batch-I/II/III/IV 사업을 완료한 후, 차기호위함(FFX)-II를 계획하고 있다. 해군은 FFX-II 사업에 대해서는 명확한 입장이지만, 건조시기와 구체적 제원에 대해서는 밝히지 않고 있다. 현재 해군은 차기 호위함(FFX) 사업으로 총 26척의 호위함(FFG)을 전력화 한다. FFX Batch-I 사업으로 인천급 호위함 6척, FFX Batch-II 사업으로 대구급 호위함 8척을 건조했고, FFX Batch-III 사업으로 충남급 호위함 6척을 건조하고 있다. 해군은 현재 차기 호위함(FFX) Batch-IV 사업으로 2023년부터 2032년까지 약 3조2500억 원을 투입, 총 6척을 건조하는 'FFX Batch-IV'(울산급 Batch-IV) 사업을 진행 중이다. 2029~2030년경 6척의 함정 모두가 해군에 인도될 예정이다. FFX 사업이 완료되면 광개토대왕급 구축함까지 모든 해역함대의 노후화된 중·대형 함정이 교체가 완료된다. ◆AI 기반의 연안초계함(OPV) 사업을 진행 = 또한 1000t급 연안초계함(OPV) 사업을 진행해, 미사일 고속함 PK-A/고속함 PK-B로 대표되는 고속함들을 보완할 계획이다. 연안초계함(OPV)은 인력 절감과 효율성을 위해 AI(인공지능) 기반의 자동화·무인화 기술이 적용된 미래형 함정이다. 1500~2200톤급으로, 기존 초계함보다 거주성 등이 향상시켜 연안 및 해상 경비, 해양 안전, 어업 지도, 해양 오염 감시 등 다양한 임무를 수행하도록 설계된다. 2020년 11월 10일 대우조선해양 거제 옥포조선소에서 진수한 중형급 잠수함 2번함 '안무함(KSS-Ⅲ, 3000톤급)'. 안무함은 2018년 9월 진수한 도산안창호함에 이은 장보고-Ⅲ급 두 번째 잠수함이다. 해군이 건조하는 '장보고Ⅳ' 잠수함도 같은 체급의 형상이다. [사진=대우조선해양] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆장보고IV 사업 추진에 이어 2040년경 원잠 추진 = 한편, 해군의 수중전력인 잠수함 전력증강 계획에 대해 살펴보자. 해군은 2035년 이후 현재 장보고III Batch-I/II/III를 끝내고, '장보고IV 사업'으로 넘어간다. 최종 결론이 나오기 전이지만, 해군이 밝힌 장보고IV 사업은 그동안 2000톤급 잠수함으로 알려졌으나, 해군이 이번에 밝힌 방향은 3000톤급인 것으로 알려지고 있다. 장보고IV 사업 이후인 2040년 무렵, 해군은 차세대 잠수함을 건조할 계획으로, 원자력 추진 기관을 탑재하는 것을 염두에 두고 있다. ◆P-8A 포세이돈 후속으로 한국형 해상초계기 개발 계획 = 해군은 현재 P-3C/CK와 15대와 P-8 포세이돈 6대 등 21대의 해상초계기를 보유, 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만㎢의 작전해역에 대한 상시감시와 주요 해상교통로를 보호하는 데 주력하고 있다. 해군항공사령부 전력은 현재 P-8A 포세이돈 6대를 주력으로 2030년대를 맞이한다. 하지만 해군은 이번에 기존 P-3C/CK 대체용으로 한국형 해상초계기 사업을 추진할 계획임을 분명히 했다. 지난 5월 29일 경북 포항기지에서 발생한 P-3CK 해상초계기 추락사고는 1968년산으로, 무려 57년을 운용한 노후 항공기의 위험성을 해군에 각인시켰다. 한국항공우주산업(KAI)이 서울ADEX에서 선보인 한국형 해상초계기 모형. KAI는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 '소드피시형'의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com 해군 관계자는 "해군은 현재의 P-3CK 기종을 2030년까지 운용하고, 그 이후에 최신예 한국형 해상초계기를 도입을 개획하고 있다"면서 "사고가 난 초계기와 동형인 나머지 P-3CK 7대의 조종사 안전, 그리고 대잠전력의 공백을 막기 위해 한국형 해상초계기 도입사업을 앞당겨야 할 필요가 있다"고 했다. 다만 2025년 10월 기준, 해군은 해상초계기를 해외 직도입으로 할지, 국내개발로 할지, 획득방법을 결정하지는 않은 것으로 알려졌다. 내년 1/4 분기에 획득방법을 결정하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "한국항공우주산업(KAI)에서는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 소드피시형의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다"면서 "KAI가 기존의 에어버스 A320 여객기를 개조하는 개발 계획에서 한 발짝 물러난 것으로 보인다"고 했다. 향후 해상초계기 추가 소요는 운용인력을 감안해 11대로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2025-10-20 11:12
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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