[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q 리뷰: 알려진 악재 소멸, 주가 상승 압력 커질 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 10만원 유지, 아직 가격 부담 없습니다: SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 100,000원을 유지한다. 더불어 통신서비스 업종 탑픽으로 제시한다. 추천 사유는 1) 이번 4분기 실적과 배당 발표를 끝으로 알려진 악재가 완전히 소멸하였고, 2) 낮은 기저에 힘입어 2026년엔 높은 이익 성장이 예상되며, 3) 현금 흐름 개선을 바탕으로 배당 조기 정상화가 기대되고, 4) 국책 AI 사업자 선정 시 AI 관련 자금 유입으로 수급 개선이 예상되며, 5) 글로벌 주요 국가들이 2026년 5G SA 본격 도입과 더불어 요금제 개편 움직임이 나서고 있어 APRU 상승 기대감이 높아지고 있고, 6) 최근 가파른 주가 상승에도 불구하고 과거 네트워크 진화 당시 Multiple/기대배당수익률 형성 수준을 감안하면 여전히 저평가된 상황이기 때문이다. 일부에선 단기 주가 상승에 부담감을 호소하나 최근 미국 통신주 흐름 및 5G SA 활성화 가능성을 감안하면 여전히 주가 상승 압력이 클 것이란 판단이다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 02월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 31일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,875원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,875원 대비 41.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 90,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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