[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 농심(004370)에 대해 '예상보다 컸던 비용 부담'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '2025년 4분기 연결기준 매출액은 9,005억원 (+5.3% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익은 418억원 (+105.0% YoY, -23.1% QoQ) 전망. 투자의견 Buy와 목표주가 57만원을 유지한다. 4Q25 영업이익은 국내 원가 개선세와 해외 외형 성장에도 불구하고 판관비 부담이 예상보다 크게 발생하면서 시장 기대치를 하회할 전망이다. 다만 2026년은 낮은 기저 속 국내 원가 안정화와 해외 판매량 증가를 통해 두 자릿수 증익 기조를 이어갈 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 11월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 570,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 544,471원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 544,471원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 600,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 544,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,706원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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