[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '강력한 매수 타이밍'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q25 사업부 전반 호조. 광고, 커머스, 콘텐츠 모두 개선 중. 투자의견 '매수', 목표주가 400,000원으로 상향: 광고, 커머스, 콘텐츠 부문 호조에 따른 26F 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 340,000원에서 400,000원(타겟 P/E 29배 유지)으로 18% 상향한다. 인터넷 업종 내 Top Pick 의견을 유지하며 강력한 매수 시점으로 추천한다. 26F P/E 19배 수준으로 밸류에이션 매력도 역시 높은 상황이다. 두나무 합병 양상이 단기 업사이드를 결정지을 것이다. 추가적인 현금, 자사주 투입 없이 딜이 진행될 경우 멀티플 리레이팅이 일어나긴 어려울 것이나 26F EPS 증가가 9월 이후의 주가 상승분을 정당화할 수 있다. 추가적인 재원 활용을 통해 50%의 지분을 확보하는 케이스로 전개될 경우 P/E 멀티플은 30배 수준까지 리레이팅, 26F EPS는 20% 이상 상승이 가능할 전망이다. 기댓값이 높은 구간이다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 400,000원(+17.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 09월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,889원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,889원 대비 19.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 410,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,545원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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