[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '2026년 실적 일회성 비용만 없다면 좋을 것'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 '일회성 제외 시 높은 수준의 수익성 기록. 이번 분기 실적에서 확인된 바는 고원가 현장 준공에 따라 일회성 비용을 제외할 시 높은 매출총이익률(GPM)을 기록. 현대건설 주택 부문은 환호 힐스테이트 현장을 제외 시 한자리 후반대 GPM을 기록한 것으로 추정. 현대엔지니어링의 경우 일회성 요인을 제외 시 플랜트/인프라 GPM 7%대, 건축/주택 GPM 9%대, 기타 10%대 수준을 기록한 것으로 추정. 상반기 현대건설(별도) 주택 7.3%, 현대엔지니어링 플랜트/인프라 6.6%, 건축/주택 7.3%, 기타 6.5%를 고려시 3분기 추가적인 개선세가 이뤄질 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 1,035억(YoY -12.5%)로 시장 컨센서스(723억)와 당사 추정치(470억)을 상회. 현대건설(별도)의 경우 예상대비 모든 사업부의 매출액이 더 높게 나온 가운데, 건축 부문의 일회성 비용이 예상대비 적게 나오며 전망치를 상회. 현대엔지니어링 또한 예상비대 매출액이 더 높게 나온 가운데, 일회성 비용을 고려 시 수익성이 예상보다 더 빠른 속도로 개선된 것으로 파악. 이번 실적발표는 일회성으로 현대엔지니어링의 폴란드 본드콜 비용 1750억원, VO클레임으로 인한 일회성 이익 650억 정도가 반영된 것으로 파악. 또한, 현대건설 환호 힐스테이트 현장에서 준공 후 정산 비용도 반영된 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 87,000원(+7.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신대현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2025년 10월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 15일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,211원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,211원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,053원 대비 72.2% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 '일회성 제외 시 높은 수준의 수익성 기록. 이번 분기 실적에서 확인된 바는 고원가 현장 준공에 따라 일회성 비용을 제외할 시 높은 매출총이익률(GPM)을 기록. 현대건설 주택 부문은 환호 힐스테이트 현장을 제외 시 한자리 후반대 GPM을 기록한 것으로 추정. 현대엔지니어링의 경우 일회성 요인을 제외 시 플랜트/인프라 GPM 7%대, 건축/주택 GPM 9%대, 기타 10%대 수준을 기록한 것으로 추정. 상반기 현대건설(별도) 주택 7.3%, 현대엔지니어링 플랜트/인프라 6.6%, 건축/주택 7.3%, 기타 6.5%를 고려시 3분기 추가적인 개선세가 이뤄질 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 1,035억(YoY -12.5%)로 시장 컨센서스(723억)와 당사 추정치(470억)을 상회. 현대건설(별도)의 경우 예상대비 모든 사업부의 매출액이 더 높게 나온 가운데, 건축 부문의 일회성 비용이 예상대비 적게 나오며 전망치를 상회. 현대엔지니어링 또한 예상비대 매출액이 더 높게 나온 가운데, 일회성 비용을 고려 시 수익성이 예상보다 더 빠른 속도로 개선된 것으로 파악. 이번 실적발표는 일회성으로 현대엔지니어링의 폴란드 본드콜 비용 1750억원, VO클레임으로 인한 일회성 이익 650억 정도가 반영된 것으로 파악. 또한, 현대건설 환호 힐스테이트 현장에서 준공 후 정산 비용도 반영된 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 87,000원(+7.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신대현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2025년 10월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 15일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,211원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,211원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,053원 대비 72.2% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
