[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 두산테스나(131970)에 대해 'NDR 후기: 하반기가 기대되는 이유'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
한국투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 'NDR을 통해 실적 자신감 확인: 지난 8월 20일, 21일 양일간 NDR을 진행했다. 핵심은 회사 측의 하반기 실적 회복에 대한 자신감이다. 고객사 재고조정 여파로 1분기 어닝 쇼크를 기록했으나, 3 월 이후 주요 제품 가동률 상승에 힘입어 2분기 영업적자가 크게 축소됐다. 회사는 하반기 전략에 대해, 단순히 가동률 상승에 따른 물량(Q) 확대보다는 제품 믹스를 통한 수익성 개선에 초점을 맞추는 것이 중요하다고 강조했다. 실제로 삼성 전자 ‘엑시노스 2500’ 물량은 3분기부터 소폭 감소하고, CIS 물량 역시 큰 폭의 증가를 기대하긴 어렵다. 다만 CIS의 경우 고화소(2억화소) 제품 중심으로 테스트가 확대되고, SoC 부문에서는 마진이 높은 차량용 반도체 물량이 늘어나면서 외형은 늘지 않더라도 이익은 개선될 전망이다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
한국투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 'NDR을 통해 실적 자신감 확인: 지난 8월 20일, 21일 양일간 NDR을 진행했다. 핵심은 회사 측의 하반기 실적 회복에 대한 자신감이다. 고객사 재고조정 여파로 1분기 어닝 쇼크를 기록했으나, 3 월 이후 주요 제품 가동률 상승에 힘입어 2분기 영업적자가 크게 축소됐다. 회사는 하반기 전략에 대해, 단순히 가동률 상승에 따른 물량(Q) 확대보다는 제품 믹스를 통한 수익성 개선에 초점을 맞추는 것이 중요하다고 강조했다. 실제로 삼성 전자 ‘엑시노스 2500’ 물량은 3분기부터 소폭 감소하고, CIS 물량 역시 큰 폭의 증가를 기대하긴 어렵다. 다만 CIS의 경우 고화소(2억화소) 제품 중심으로 테스트가 확대되고, SoC 부문에서는 마진이 높은 차량용 반도체 물량이 늘어나면서 외형은 늘지 않더라도 이익은 개선될 전망이다.'라고 분석했다.
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